Bitget UEX 일일 보고서｜미국의 문 닫기 위기 일시 완화; 이란 상황으로 유가 상승; 금값 반등, 마이크로소프트 실적 엇갈림 (2026년 1월 30일)

一、핫이슈

미연준 동향

미연준, 금리 동결, 경제 성장과 인플레이션 균형 주목

• 미연준은 기준 금리를 3.5%-3.75% 구간으로 유지하며 경제 확장이 견고하고 노동 시장이 안정되고 있음을 강조했다.
• 요점: 명확한 금리 인하 지침을 제공하지 않음; 인플레이션은 여전히 목표를 초과, 지속적인 모니터링 필요; 경제 데이터는 점진적인 정책 조정을 지지.
• 시장 영향: 주식 시장 안정에 도움이 되지만, 인플레이션 우려가 추가적인 완화 기대를 제한하고 위험 자산의 상승 공간을 억제할 수 있음.

국제 원자재

중동 긴장 고조, 원유 가격 연속 상승

• 이란이 실탄 훈련을 실시하고, 미군이 구축함을 증파하며 지정학적 위험이 유가를 끌어올림.
• 요점: WTI 원유 선물 3.50% 상승, 배럴당 65.42달러; 브렌트 원유 3.38% 상승, 배럴당 70.71달러; 현물 금은 5418달러/온스로 반등, 300달러 이상의 하락폭을 만회.
• 시장 영향: 에너지 섹터가 지지를 받지만, 글로벌 인플레이션 압력을 가중시켜 미연준의 정책 경로에 영향을 미치고 안전 자산 수요를 증가시킬 수 있음.

거시 경제 정책

트럼프, 쿠바 석유 공급국에 압박하는 행정명령 서명

• 미국은 국가 비상사태를 선언하고 쿠바에 석유를 공급하는 국가에 세금을 부과할 것이라고 위협.
• 요점: 관련 국가들이 미국의 안전 목표에 맞게 정책을 조정하도록 유도하기 위한 목적; 진행 상황에 따라 명령 수정 가능; 캐나다 항공기에 50% 세금 부과 위협도 포함.
• 시장 영향: 글로벌 에너지 무역 구조를 교란시키고 공급망 불확실성을 증가시켜 상품 가격 변동성을 확대하고 국제 관계에 영향을 미칠 수 있음.

미 재무부, 어떤 경제체도 환율 조작국으로 인정하지 않음

• 재무부는 외환 관행 검토를 강화했지만 주요 무역 파트너를 환율 조작으로 비난하지 않음.
• 요점: 태국은 무역 흑자 확대에 따라 모니터링 목록에 추가됨; 일본, 한국 등 10개국은 계속해서 목록에 있음; 통화 평가 절하 행위를 방지하는 것 강조.
• 시장 영향: 일부 무역 마찰 우려를 완화하지만, 모니터링 강화는 신흥 시장 통화의 유연성을 제한하고 달러의 상대적 강세를 지지할 수 있음.

암호화폐 구조 법안 통과, 양당 간의 분열 부각

• 상원 농업위원회가 CLARITY 법안을 통과시켰지만 민주당은 전원 반대.
• 요점: 법안은 암호화 시장 구조에 초점을 맞춤; 트럼프 가족의 이해관계에 대한 수정안은 통과되지 않음; 비트코인은 영향을 받아 한때 84000달러 아래로 하락.
• 시장 영향: 규제 프레임워크를 추진하지만, 당파 간의 분열이 불확실성을 가중시켜 단기적으로 암호 자산의 감정을 억제할 수 있지만 장기적으로는 규제 발전에 긍정적.

二、시장 복기

원자재 및 외환 성과

• 현물 금: 0.67% 상승, 전일 급락을 만회하며 상승세로 전환.
• 현물 은: 1.68% 상승, 기술적 강세, 산업 수요와 안전 자산 수요의 공명.
• WTI 원유: 0.17% 하락, 이란의 지정학적 긴장과 미군 배치에 의해 연속적으로 상승.
• 달러 지수: 0.28% 상승, 달러 약세가 상품 반등을 지원하지만 미연준의 안정적인 입장이 하락 공간을 제한.

암호화폐 성과

• BTC: 5.83% 하락, 연속 하락으로 84000달러 지지선 아래로 하락, 저점에서의 변동.
• ETH: 6.00% 하락, 주요 지지선 붕괴, ETF 유출로 매도 압력 심화.
• 암호화폐 총 시가총액: 5% 하락, 2.95조 달러, 기술주 약세와 레버리지 청산에 의해 영향을 받음.
• 시장 청산 상황: 매수세가 주도하는 청산, 24시간 총 금액 약 8.99억 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 0.11% 상승, 연속 안정세, 블루칩 주식의 반등 지원.
• S&P 500: 0.13% 하락, 기록적인 고점 근처에서 하락, 변동성 증가.
• 나스닥: 0.72% 하락, 기술주가 발목을 잡으며 AI 관련 주식의 차별화 주도.

기술 대기업 동향

• Microsoft (MSFT): 9.99% 하락, 실적은 예상치를 초과했지만 자본 지출 증가로 우려.
• Meta Platforms (META): 10.40% 상승, 광고 수익 강력한 성장으로 시장 신뢰 회복.
• Tesla (TSLA): 3.20% 하락, 배송 예상 하향 조정으로 경쟁 압력 증가.
• NVIDIA (NVDA): 0.52% 상승, AI 수요가 칩 사업을 지속적으로 지원.
• Alphabet (GOOG): 0.71% 상승, 검색 및 클라우드 서비스 안정적, 종가 신기록.
• Apple (AAPL): 1.10% 하락, 실적 발표 전 시장 관망, 공급망 도전이 드러남.
• Amazon (AMZN): 2.00% 하락, 전자상거래 성장 둔화, 비용 통제가 초점. 전반적으로 기술 대기업의 성과가 차별화되었으며, 이는 실적 시즌 AI 투자 수익과 지출 균형에 대한 논란으로 인한 것이다. 마이크로소프트가 섹터를 끌어내리고 메타가 지지를 제공했다.

섹터 이변 관찰

소프트웨어 섹터 6.50% 하락

• 대표 종목: ServiceNow (NOW), 9.80% 하락; Salesforce (CRM), 6.20% 하락.
• 드라이버: 마이크로소프트 실적이 예상치를 초과했지만, 높은 AI 자본 지출로 인해 수익 우려가 발생하여 업계 전체의 가치 재평가를 초래.

반도체 섹터 0.14% 상승

• 대표 종목: Lam Research (LRCX), 3.59% 상승; KLA Corp (KLAC), 3.53% 상승.
• 드라이버: AI와 칩 수요가 지속적으로 강세를 보이며, 공급망 최적화와 기술 발전이 섹터의 역사적 신기록을 지원.

저장소 섹터 0.2% 상승

• 대표 종목: SanDisk (SNDK), 2.21% 상승; Seagate (STX), 0.82% 상승.
• 드라이버: 데이터 센터 확장과 긍정적인 실적 신호가 시장 변동성의 영향을 일부 상쇄.

三、심층 개별 주식 해석

1. Microsoft - 실적 발표 후 주가 폭락

사건 개요: 마이크로소프트가 분기 실적을 발표했으며, 수익과 이익이 예상치를 초과했지만 AI 관련 자본 지출이 역사적 고점으로 급증하여 투자자들이 단기 수익 압박에 대한 우려를 표명, 주가는 한때 10% 이상 하락하며 9.99% 하락으로 마감. 회사는 Azure 클라우드 서비스의 강력한 성장을 강조했지만, AI 수익화 진행 속도가 예상에 미치지 못해 소프트웨어 섹터 전체가 압박을 받았다. 시장 해석: 기관의 의견이 엇갈리며, 골드만삭스는 매수 등급을 유지하고 장기적인 AI 리더십이 확고하다고 판단; 모건스탠리는 목표가를 하향 조정하며 지출 증가가 이익률을 잠식할 수 있다고 경고. 투자 시사점: 단기 변동성이 매수 기회를 제공하지만 AI 수익 전환에 주목할 필요가 있음; 단일 사건 위험을 피하기 위해 기술주 분산 투자 권장.

2. Meta Platforms - 광고 사업 강력 반등

사건 개요: 메타가 실적을 발표하며 광고 수익이 예상치를 초과하여 20% 성장, Reels와 AI 최적화 덕분에 사용자 활동이 증가하며 주가는 10.40% 급등. 규제 압박에도 불구하고 회사는 메타버스 투자 확대를 발표했지만, 핵심 사업이 전체 성과를 지탱하며 일부 기술주 약세를 상쇄. 시장 해석: 분석가들은 대체로 긍정적이며, 바클레이는 등급을 매수로 상향 조정하고 디지털 광고 시장 회복을 강조; UBS는 개인정보 보호 규제 위험을 지적하지만 AI 주도의 성장 잠재력이 크다고 평가. 투자 시사점: 광고 사이클 회복이 장기 보유에 긍정적; 투자자들은 사용자 성장 지표를 진입 신호로 주목할 필요가 있음.

3. SanDisk - 실적 예상 초과 대폭 상승

사건 개요: SanDisk가 강력한 분기 실적을 발표하며 데이터 저장 수요 폭발과 AI 응용 확장 덕분에 수익이 15% 증가, 장후 주가는 거의 14% 급등. 회사는 공급망을 최적화하고 생산 능력을 확대했으며, 저장소 섹터 전체가 혜택을 보았지만 경쟁 심화에 주의해야 함. 시장 해석: 씨티은행은 긍정적으로 평가하며 시장 점유율 확대를 언급; 제프리의 중립적 평가로 원자재 비용 상승에 대한 우려. 투자 시사점: AI 인프라 수요가 상승 추세를 지지; 조정 시 매수 기회를 고려하고 업계 인수 기회를 주목할 필요가 있음.

4. IBM - 컨설팅 사업이 성과를 높임

사건 개요: IBM 주가는 거의 5% 상승, 컨설팅 및 AI 서비스 수요가 강세를 보이며 마이크로소프트의 부정적 영향을 상쇄. 실적은 클라우드 사업의 성장 가속을 보여주지만 하드웨어 부문은 도전에 직면, 총 수익은 예상에 부합. 시장 해석: 기관들은 도이치뱅크가 목표가를 상향 조정하며 기업 AI 전환 기회를 강조; 일부 분석가는 치열한 경쟁에 대한 우려를 표명. 투자 시사점: 기업 서비스의 안정적 성장이 주목할 만하며, 다각화된 포트폴리오가 기술 변동성의 영향을 줄일 수 있음.

5. OpenAI - 4분기 IPO 계획 추진

사건 개요: OpenAI는 4분기 IPO를 준비 중이며, 월가 은행과 비공식 협의를 진행하고 새로운 경영진을 고용하여 준비를 돕고 있음. 회사의 가치는 급등했지만 규제 및 경쟁 위험이 존재하며 AI 산업 전체가 혜택을 보고 있음. 시장 해석: 분석가들은 긍정적이며 상장이 AI 섹터를 자극할 것으로 예상; 일부 의견은 가치 거품에 대한 경고. 투자 시사점: IPO가 테마 투자 열풍을 일으킬 수 있으며, 규제 진행 상황을 추적하고 무작정 추격하는 것을 피할 필요가 있음.

四、암호화폐 프로젝트 동향

1. Moonbirds가 $birb 신청을 열었으며, Nesting 2.0이 출시됨.

2. "1011 내부 거대 고래" 대리인 Garrett Jin이 X 플랫폼에 글을 올리며, 여러 구조적 요인이 ETH와 BTC가 다른 위험 자산과 함께 상승하지 못하게 제약하고 있다고 언급, 주요 원인은 거래 주기, 시장 미세 구조 및 일부 거래소, 시장 조성자 또는 투기 펀드의 시장 조작으로 여겨짐.

3. Metaplanet이 1.37억 달러를 모금하여 비트코인 보유량을 확장함.

4. 21Shares가 유럽에서 JitoSOL 기반의 Solana 스테이킹 제품을 출시하여 유럽 접근성을 높임.

五、오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 이벤트 예고

• 트럼프, 미연준 의장 후보 발표: 오전 - 통화 정책의 잠재적 전환 및 시장 반응 주목.
• OpenAI IPO 준비 진행: 전일 - 월가 은행 협의 추적, AI 섹터 영향 평가.

Bitget 연구소 의견:

미국 주식은 마이크로소프트 실적의 부정적 영향으로 소폭 하락했지만, 경제 데이터의 견고함이 반등을 지지하며 2026년 미국 주식이 해외보다 우수할 것으로 예상; 귀금속 금은 변동성이 급증하고, 은 가격 하락 후 산업 수요에 의해 강력한 반등; 원유는 단기 공급 과잉 위험이 여전히 존재; 외환 달러 소폭 하락이 상품 반등을 촉진; 암호화 시장은 BTC와 ETH가 5% 이상 하락하며 압박을 받고, 레버리지 청산이 3.19억 달러에 달하며, 분석가들은 단기적으로 안전 자산 선호가 주도할 것으로 경고하지만, Project Crypto와 같은 규제 명확화가 장기적인 신뢰를 높일 수 있다고 평가. 골드만삭스는 금 조정 매수를 권장하며, 모건스탠리는 미국 주식의 회복을 긍정적으로 보고 있음.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인위적으로 검증하여 발표하며, 어떤 투자 조언으로 간주되지 않음.