Bitget UEX 일보｜미일유 멕시코 협력 개발 핵심 광물; 나스닥 신속 편입 규정 추진; 소프트웨어 주식 지속 압박 (2026년 2월 5일)

一、핫이슈

미국 연방준비제도 동향

미국 노동통계국, 고용 데이터 발표 연기

• 미국 노동통계국은 1월 비농업 고용 보고서를 2월 11일로 연기하고, CPI 데이터는 2월 13일로 연기하며, 고용 공백 및 노동력 이동 보고서는 2월 5일로 조정했습니다.
• 요점: 데이터 연기는 정부 셧다운의 영향으로 발생했습니다; 시장은 비농업 데이터가 낮은 고용 환경을 보여줄 것으로 예상하고 있습니다; 기관의 견해는 이것이 미국 연방준비제도의 금리 경로에 대한 불확실성을 심화시켰다고 봅니다.
• 시장 영향: 데이터 공백 기간이 시장 변동성을 확대할 수 있으며, 투자자들은 미국 연방준비제도의 결정에 대한 기대가 더욱 신중해질 수 있고, 이는 단기적으로 달러 강세를 지지할 수 있습니다.

국제 원자재

미국 EIA 원유 재고 대폭 감소

• 미국 에너지정보청 보고서에 따르면, 지난주 원유 재고가 345.5만 배럴 감소하여 2016년 이후 최대 감소폭을 기록했으며, 이는 주로 악천후의 영향입니다.
• 요점: API 재고 감소폭은 1107.9만 배럴에 달했습니다; 재고 감소는 예상보다 670만 배럴을 초과했습니다; 휘발유 및 경유 재고 변화는 상세히 언급되지 않았습니다.
• 시장 영향: 재고 급감이 원유 가격의 단기 반등을 촉진했지만, 지정학적 완화 신호가 상승폭을 제한할 수 있으며, 중동 상황이 공급에 미치는 잠재적 충격에 주목해야 합니다.

거시 경제 정책

미국, 일본, 멕시코 및 유럽연합과 협력하여 핵심 광물 개발 발표

• 미국은 일본 및 유럽연합과 30일 이내에 양해각서를 체결하고, 멕시코와는 60일 이내에 행동 계획을 수립할 예정입니다. 이는 국방 등 산업에 필요한 핵심 광물을 개발하고, 우대 무역 구역을 구축하기 위한 것입니다.
• 요점: 협력은 최저 가격 및 비회원국에 대한 관세에 초점을 맞추고 있습니다; 특정 국가에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다; 중동 국가들은 미국에 이란 핵 협상을 재개할 것을 촉구하며, 2월 6일 오만에서 회의가 예정되어 있습니다.
• 시장 영향: 이 조치는 공급망 안정성을 강화하고 지정학적 위험 프리미엄을 낮출 수 있지만, 무역 구역 형성이 글로벌 자원 경쟁을 심화시킬 수 있으며, 원자재 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

二、시장 리뷰

원자재 및 외환 성과

• 현물 금：+1.02%로 5016.11달러/온스, 연속 반등.
• 현물 은：+2.09%로 90.007달러/온스, 상승폭 상당.
• WTI 원유：+1.99%로 64.47달러/배럴, 재고 대폭 감소가 주요 요인.
• 달러 지수：+0.21%로 97.64, 경제 데이터 연기 및 미국 연방준비제도 인사 영향이 주요 요인.

암호화폐 성과

• BTC：-4.28%로 73122달러, 연속 하락.
• ETH：-4.54%로 2261달러, 시장 매도 심화가 주요 특징.
• 암호화폐 총 시가총액：2.54조 달러로 하락, 비트코인 주도의 전체 매도 압력이 주요 요인.
• 시장 청산 상황：롱 포지션 청산 4.37억 달러/숏 포지션 청산 1.32억 달러, 총액 6.06억 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수：+0.53%, 연속 상승.
• S&P 500：-0.51%, 기술주가 주요 특징.
• 나스닥：-1.51%, AI 관련 평가 우려가 섹터 드라이버.

기술 대기업 동향

• Apple：+2.6%, 방어주로의 시장 선호 수혜.
• Microsoft：+0.72%, 안정적인 실적 지지.
• Amazon：-2.36%, SaaS 섹터의 전반적인 압력 영향.
• Google：-1.96%, Q4 수익이 예상치를 초과했지만 AI 투자 증가에 대한 우려.
• Nvidia：-3.41%, AI 경쟁 심화로 매도 발생.
• Tesla：-3.78%, 반도체 체인 영향.
• Meta：-3.28%, 저장 수요 약세 및 소셜 플랫폼 경쟁 압박. 상승 및 하락의 핵심 원인 요약: AI 인프라 투자 불확실성과 높은 평가로 인한 매도, 일부 대기업은 다각화된 사업 덕분에 수혜.

섹터 변동 관찰

반도체 섹터 3.78% 하락

• 대표 종목: AMD, -17.31%; Micron, -9%.
• 드라이버: AMD의 수익 전망이 예상에 미치지 못해 AI 칩 경쟁력에 대한 우려가 발생, 전체 섹터의 평가 재조정.

SaaS 섹터 약 1.45% 하락

• 대표 종목: Oracle, -5.17%; Shopify, -4.42%.
• 드라이버: AI 도구의 위험 증가, Anthropic의 Claude Cowork 플러그인으로 인한 법적 우려, 투자자들은 수익 모델에 대한 우려.

다이어트 약물 섹터 상승과 하락 혼재

• 대표 종목: Eli Lilly, +10%; Novo Nordisk, -6%.
• 드라이버: Eli Lilly Q4 수익 강세, Novo는 가격 압박을 인정, 시장은 GLP-1 약물 판매 및 경쟁에 주목.

三、심층 개별 주식 해석

1. Google - Q4 수익 예상 초과

사건 개요: Google 모회사 Alphabet의 Q4 수익은 1138.28억 달러로 시장 예상 1113.75억 달러를 초과했습니다; 2026년 자본 지출은 1750-1850억 달러로 예상되며, 예상 1195억 달러를 초과합니다. 회사는 Gemini AI를 통합하고, Anthropic에 100만 개의 AI 칩을 공급하며, Apple Siri 업그레이드를 지원하기 위해 대규모 투자를 하고 있습니다. 이전 배경은 AI 인프라 수요의 급증이었지만, 평가 우려로 인해 주가가 변동했습니다. 시장 해석: 기관은 강력한 수익이 광고 사업의 회복력을 반영한다고 보지만, 높은 자본 지출이 이익률을 압박할 수 있다고 경고합니다; 모건스탠리는 중립 등급을 유지하며 AI 투자 장기 수익 잠재력을 강조합니다. 투자 시사점: 단기 변동성이 증가하고 AI 응용 프로그램의 실현에 주목해야 하며, 장기적으로는 다각화 성장에 긍정적입니다.

2. Qualcomm - Q1 수익 예상에 부합하지만 Q2 전망은 약세

사건 개요: Qualcomm의 Q1 조정 후 수익은 122.5억 달러로 예상에 부합했습니다; Q2 수익 전망은 102-110억 달러로 예상 112억 달러를 하회하며, 주당 수익은 2.55달러로 예상 2.89달러를 밑돌았습니다. 스마트폰 칩 수요가 메모리 부족으로 약세를 보이며, 회사는 자동차, PC 및 데이터 센터로 다각화하고 있습니다. 이는 공급망 병목 현상에서 비롯된 것으로, 이전에는 글로벌 칩 부족이 원인이었습니다. 시장 해석: 분석가들은 스마트폰 사업이 전체를 끌어내리고 있지만, 다각화 전략이 인정받고 있다고 지적합니다; 골드만삭스는 목표가를 하향 조정하며 단기 이익 압박이 크다고 언급합니다. 투자 시사점: 스마트폰 시장의 회복이 느릴 수 있으니 주의해야 하며, 다각화 분야가 완충 역할을 할 수 있습니다.

3. AMD - 실적이 높은 기대에 미치지 못해 대폭 하락

사건 개요: AMD 주가는 17% 이상 폭락했으며, 실적은 나쁘지 않지만 시장의 높은 기대에 미치지 못했습니다. 회사는 NVIDIA와의 AI 분야에서 치열한 경쟁에 직면해 있으며, 수익 전망이 낙관적인 예측에 미치지 못했습니다. 이전에는 AI 칩 수요가 주가 상승을 이끌었지만, 실제 인도와 예상의 괴리가 발생하여 매도세가 나타났습니다. 시장 해석: 기관의 의견이 분분하며, 씨티는 기본적인 면은 견고하지만 평가가 과도하다고 보며; 바클레이는 등급을 하향 조정하고 경쟁 위험을 강조합니다. 투자 시사점: 단기적으로는 위험 회피가 필요하며, AI 시장 점유율이 명확해질 때까지 기다려야 합니다.

4. Eli Lilly - Q4 수익 43% 증가

사건 개요: Eli Lilly의 Q4 수익은 43% 증가했으며, 순이익은 50% 증가했습니다. 이는 GLP-1 다이어트 약물의 판매 호조 덕분입니다; 2026년 수익 가이드는 800-830억 달러로 27% 증가할 것으로 예상됩니다. 회사는 Novo Nordisk를 초과하여 가격 전쟁에서 우위를 점하고 있으며, 이전 배경은 비만 약물 시장의 수요 폭발적 증가입니다. 후속적으로 생산 능력 확장에 주목해야 합니다. 시장 해석: 분석가들은 판매 주도적 지위를 높이 평가하며, UBS는 목표가를 상향 조정하고 시장 점유율이 더욱 확대될 것이라고 언급합니다. 투자 시사점: 제약 대기업은 건강 트렌드로 혜택을 보고 있으며, 장기 보유 가치가 있습니다.

5. Novo Nordisk - 가격 압박 인정

사건 개요: Novo 주가는 6% 이상 하락했으며, CEO는 2026년에 전례 없는 가격 압박에 직면할 것이라고 인정했습니다; Wegovy 가격 인하로 판매량을 확보하고 38억 달러의 자사주 매입 및 배당 계획을 시작했습니다. 경구 Wegovy 정제가 미래 성장의 핵심 포인트로, 이전에는 경쟁 심화로 인해 주가 조정이 있었습니다. 시장 해석: 기관은 이익 압축에 대한 우려를 표명하지만, 골드만삭스는 매수 등급을 유지하며 제품 파이프라인의 잠재력을 강조합니다. 투자 시사점: 단기적인 압박이 크며, 신약 진행 상황에 주목해야 합니다.

四、암호화폐 프로젝트 동향

1. 미국 재무장관 Bessent는 비트코인을 "구제"하지 않을 것이라고 밝혔으며, 정부가 압수한 5억 달러의 비트코인은 150억 달러로 증가했습니다.

2. 비트코인 개발자들은 Blockstream CEO Adam Back에게 에프스타인 문서로 인해 사퇴할 것을 촉구했습니다.

3. CoinDCX CEO: 인도 투자자들이 저가에 비트코인을 매수하고 있으며, 투자가 더욱 합리적으로 변하고 있습니다.

4. BLOCK은 토큰 경제학을 발표하며, 50%를 커뮤니티에 배분합니다.

5. VIRTUAL은 60일 프레임을 출시하여 가역 토큰 발행을 지원합니다.

五、오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 이벤트 예고

• MicroStrategy, IREN, Amazon 실적: 장 마감 후 - 기술 및 암호화 관련 실적에 주목.

Bitget 연구소의 견해:

미국 주식의 기술주는 AI 평가 거품 붕괴로 압박을 받고 있으며, 나스닥은 단기적으로 약세장 경향이 강화되고 있습니다; 금은 5000달러 이상으로 반등했지만, 반추세 반등으로 간주되며 새로운 상승장 시작점이 아닙니다; 달러 강세에 제한받고 있습니다; 원유 재고 급감이 반등을 지지하지만, 지정학적 완화 신호가 상승폭을 제한할 수 있습니다; 외환 시장에서 달러 지수는 소폭 상승하며 데이터 연기 및 미국 연방준비제도 인사 변화의 혜택을 보고 있습니다. 전체 시장 변동성이 증가하고 있으며, 미국 연방준비제도의 경로 불확실성에 주목해야 하며, 금은 단기적으로 추격 매수에 적합하지 않고, 미국 주식은 고평가된 기술주를 피해야 합니다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력이 검증하여 게시하며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.