Bitget UEX 일보｜트럼프, 이란에 병력 파견 배제하지 않아; 이란, 호르무즈 해협 폐쇄로 원유 급등; 드론 우주 주식 집단 상승 (2026년 03월 03일)

一、핫뉴스

미국 연준 동향

옐런, 이란 갈등이 미국 연준의 금리 인하 의지를 더욱 약화시킨다고 언급

전 미국 연준 의장인 옐런은 이란 갈등이 석유 시장에 미치는 충격이 경제 성장에 미치는 손실 정도와 인플레이션 압력의 크기를 결정할 것이라고 지적하며, 이로 인해 연준의 정책 결정이 더욱 복잡해졌다고 말했습니다.

• 인플레이션율은 목표치보다 약 1%포인트 높으며, 관세 정책이 약 0.5포인트 기여하고 있습니다; 유가의 급등은 높은 수준을 지속하거나 계속 상승할 가능성이 있습니다.
• 시장 영향: 연준의 단기 행동 공간이 축소되며, 투자자들은 금리 인하 기대를 낮추어 채권 수익률이 반등하고 주식 시장의 회복을 억제할 수 있습니다.

국제 대종상품

이란, 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 지난해 6월 이후 최대 상승폭 기록

이란 혁명 수비대 고문은 호르무즈 해협이 폐쇄되었으며, 통과를 시도하는 선박에 타격을 가할 것이라고 밝혔습니다. 미국 측은 이 주장을 부인하며 순찰이나 기뢰 설치의 징후가 없다고 주장했습니다.

• 아랍에미리트와 카타르는 비공식적으로 동맹국들에게 트럼프에게 군사 작전을 제한하고 외교적 해결을 모색하도록 설득할 것을 촉구했습니다; 미국 국무장관은 에너지 가격 상승을 완화하기 위한 조치를 발표할 것이라고 밝혔으며, 석유 및 가스 시설의 폐쇄가 해운 중단을 악화시키고 있습니다.
• 시장 영향: 에너지 가격의 폭등은 전 세계 인플레이션 위험을 확대하고, 에너지 주식에 지지를 제공하지만, 갈등이 지속되면 경제 성장 기대에 타격을 주고 공급망에 영향을 미칠 수 있습니다.

거시 경제 정책

미국 항소 법원, 트럼프 정부의 관세 환급 연기 신청 기각

연방 순회 항소 법원은 법무부의 추가 90일 완충 기간 요청을 기각하며 관세 환급 법적 절차를 시작하고 하급 법원의 장애물을 제거했습니다.

• 대법원은 대부분의 관세가 무효라고 판결했으며, 수백 개의 회사가 소송을 제기하여 총 사건 수가 2000건을 초과했습니다; 환급 절차는 수년이 걸릴 것으로 예상됩니다.
• 시장 영향: 기업 자금의 회수는 무역 압력을 완화하고 투자를 자극할 수 있지만, 단기적으로 행정적 불확실성을 증가시키고 이란 갈등과 얽혀 글로벌 무역 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

二、시장 복기

대종상품 및 외환 성과

• 현물 금：0.6% 상승 + 5353달러/온스, 5주 연속 양봉, 미-이란 지정학적 영향으로 안전 자산 선호가 촉진됨.
• 현물 은：1.95% 상승 + 90달러를 돌파, 은금 비율이 회복세를 보임.
• WIT 원유：0.25% 상승 + 71.4달러/배럴, 지정학적 갈등에 의해 주도되며 지난해 6월 이후 최대 일일 상승폭 기록.
• 달러 지수：0.02% 상승 + 98.532, 안전 자산 수요가 지지하며 신흥 시장 통화를 억제.

암호화폐 성과

• BTC：3.62% 상승 + 연속 반등, 70000달러를 돌파한 후 약간 하락.
• ETH：3.55% 상승 + 2030달러.
• 암호화폐 총 시가총액：약 2.7% 상승 + 2.43조 달러, 지정학적 긴장이 안전 자산 대체 수요를 증가시킴.
• 시장 청산 상황：롱 포지션 청산 1.32억 달러, 숏 포지션 청산 2.12억 달러 + 총 청산 3.44억 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수：0.15% 하락 + 연속 조정, 에너지 인플레이션 우려로 인해 영향을 받음.
• S&P 500：0.04% 상승 + 기술 및 에너지 주식이 지지하며 전체적인 변동성은 제한적임.
• 나스닥：0.36% 상승 + AI 및 군수 산업 부문 주도로 일부 지정학적 압력을 상쇄함.

기술 대기업 동향

• 마이크로소프트(MSFT)：1% 이상 상승, AI 인프라 수요의 혜택을 받음.
• 애플(AAPL)：0.2% 소폭 상승, 신제품 출시가 중급 시장 기대를 높임.
• 엔비디아(NVDA)：3% 가까이 상승, 광통신 투자로 AI 리더십 강화.
• 아마존(AMZN)：0.77% 하락, 전자상거래 부문이 인플레이션 기대의 영향을 받음.
• 구글(GOOG)：1.68% 하락, 검색 사업 경쟁 심화.
• 메타(META)：0.83% 상승, 소셜 플랫폼 트래픽 안정.
• 테슬라(TSLA)：0.77% 소폭 상승, 전기차 공급망의 상대적 탄력성.

전반적으로 기술 대기업의 성과는 엇갈리며, 이란 갈등 속에서 AI 및 방어 관련 주식이 선호되는 반면, 소비 지향 주식은 인플레이션 우려와 지정학적 위험의 얽힘으로 압박을 받고 있습니다.

섹터 이변 관찰

석유 및 가스 탐사 및 개발 약 4% 상승

• 대표 주식: Trio Petroleum 167% 상승, Battalion Oil 114% 상승.
• 추진 요인: 이란 갈등이 유가 기대를 높여 탐사 수요를 자극함.

암호화폐 관련 주식 5% 이상 상승

• 대표 주식: Coinbase 5% 이상 상승, MARA Holdings 5% 이상 상승.
• 추진 요인: 암호화폐 시장 반등, 안전 자산 선호가 디지털 자산으로 전환됨.

우주 관련 주식 거의 6% 상승

• 대표 주식: AST SpaceMobile 10% 가까이 상승, 노스롭 그루먼 6% 이상 상승.
• 추진 요인: 군수 주문 기대 증가, 지정학적 긴장이 위성 수요를 확대함.

드론 관련 주식 약 5% 상승

• 대표 주식: Red Cat Holdings 17% 이상 상승, Ondas 6% 가까이 상승.
• 추진 요인: 갈등 격화가 국방 기술 응용 전망을 높임.

희토류 관련 주식 8% 이상 상승

• 대표 주식: United States Antimony 19% 이상 상승, USA Rare Earth 10% 이상 상승.
• 추진 요인: 공급망 중단 우려, 전략 자원의 중요성이 부각됨.

三、심층 개별 주식 해석

1. 엔비디아 - 400억 달러를 투자하여 광통신 분야 전략적 배치

사건 개요: 엔비디아는 Lumentum 및 Coherent와 다년간의 협력 계약을 체결하고 각 200억 달러를 투자하여 총 400억 달러를 고급 광학 기술 연구 및 제조에 사용하여 AI 인프라의 대규모화를 가속화하고 기가와트급 AI 연산 공장 건설을 지원할 예정입니다. 회사 CEO인 젠슨 황은 이 조치가 실리콘 광 기술의 돌파구를 촉진하고 AI 연산의 속도와 에너지 효율성을 높일 것이라고 강조했습니다. 시장 해석: 기관들은 이 투자가 엔비디아의 AI 분야에서의 지배적 지위를 강화할 것이라고 보고 있으며, 월가 분석가들은 목표 주가를 상향 조정하고 20% 이상의 매출 성장을 이끌 것으로 예상하지만 공급망 의존 위험에 주의해야 한다고 경고합니다. 투자 시사점: AI 수요가 지속적으로 강력하므로 기술 실현에 주목하며 장기 보유를 권장합니다; 단기적으로 주가는 군수 AI 응용 확장으로 혜택을 볼 수 있습니다.

2. 애플 - iPhone 17e 및 새로운 iPad Air 출시, 중급 시장 겨냥

사건 개요: 애플은 가격이 변동 없는 iPhone 17e(A19 칩, 256GB 저장, 단일 카메라 60Hz 화면)와 M4 칩 iPad Air(성능 30% 향상)를 발표하며 3월 11일 판매를 시작합니다; 가을에는 iPhone 18 시리즈와 첫 번째 폴더블 iPhone을 출시할 예정이며, 후자는 연간 하드웨어의 주요 초점으로 시장 점유율을 안정시키고 새로운 성장점을 탐색하는 것을 목표로 합니다. 시장 해석: 분석가들은 중급定位이 안드로이드 경쟁에 대항하는 데 도움이 될 것이라고 보지만 혁신 부족이 프리미엄을 제한할 수 있다고 지적합니다; 기관들은 폴더블 화면의 잠재력을 긍정적으로 보고 있으며 10%의 매출 증가를 기여할 것으로 예상합니다. 투자 시사점: 판매 회복이 주가를 지탱할 수 있으며 공급망 안정성과 소비 회복에 주목해야 합니다.

3. AST SpaceMobile - Q4 매출 전년 대비 27배 폭증

사건 개요: 회사의 4분기 매출은 5431만 달러로 지난해 동기 192만 달러에서 2700% 이상 증가했습니다; 2025년 전체 매출은 7090만 달러로 예상되며, 이는 이동통신사 및 정부와의 협력에 의해 주도됩니다; 순손실은 7397만 달러로 확대되었으며, 이는 연구개발 투자 증가의 영향을 받았습니다. 시장 해석: 기관들은 위성 통신의 전망에 대해 낙관적이며, 모건 스탠리는 등급을 상향 조정하고 갈등 환경이 국방 응용을 확대한다고 언급하지만 수익 경로는 여전히 검증이 필요하다고 보고 있습니다. 투자 시사점: 우주 분야는 지정학적 사건의 혜택을 받으며 높은 성장 잠재력이 있지만 변동성이 크므로 위험 선호 투자자에게 적합합니다.

4. MongoDB - Q4 매출 27% 증가 후 시간 외 거래에서 급락

사건 개요: 2026 회계연도 Q4 매출은 6.951억 달러로 전년 대비 27% 증가했습니다; 구독 수익은 6.731억 달러, 서비스 수익은 2200만 달러; 조정 후 주당 수익은 1.65달러, 순이익은 1553만 달러였지만 보수적인 가이던스가 우려를 불러일으켰습니다. 시장 해석: 분석가들은 강력한 성장을 인정하지만, 이익률 하락과 거시적 불확실성이 월가의 기대치를 하향 조정하게 만들었고, 시간 외 거래에서 주가는 거의 24% 하락했습니다. 투자 시사점: 클라우드 데이터베이스 수요는 견조하므로 조정 시 진입을 기다리며 기업의 디지털 전환에 주목해야 합니다.

四、암호화폐 프로젝트 동향

1. PayPay, 나스닥 IPO를 통해 11억 달러를 모금할 계획이며, Binance Japan의 40% 지분을 보유하고 있습니다.

2. HyperLiquid, 소매 약세장에서 활발한 거래가 증가하고 있습니다.

3. Bitmine, ETH를 447만 개로 늘리며 9800만 달러를 투자했습니다.

4. Tether와 Anchorage, USAT 준비금을 감사하기 위해 Deloitte를 고용하며 첫 번째 보고서를 발표했습니다.

5. Strategy, 3015 BTC를 추가 구매하여 총 보유량이 72만 개에 달했습니다.

五、오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 이벤트 예고

3월 4일 (수요일)
미국, 2월 ADP 고용 인원 발표, S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치, 2월 ISM 비제조업 PMI 발표;
엔비디아 CEO인 젠슨 황이 샌프란시스코에서 모건 스탠리 TMT(기술, 미디어 및 통신) 회의의 화로 옆 대화에 참석할 예정입니다;
장 마감 후: 반도체 대기업 브로드컴(AVGO) 재무 보고서 발표; 미국 시장의 AI 투자 열풍 논의 지속; (5성)
장 마감 후: 사이버 보안 주식(CrowdStrike) 재무 보고서 발표.
3월 5일 (목요일)
21:30 ET 주 초 실업 수당 청구자 수 발표, 3:00 ET 미국 연준 경제 상황 갈색 책자 발표.
3월 6일 (금요일)
21:30 ET 2월 실업률, 계절 조정 후 비농업 고용 인원 발표, 예상 신규 일자리 6만 개. (5성)
*이번 주 미국 주식의 핵심 주제는 중동 갈등의 격화, 비농업 고용 데이터, 브로드컴 등 기술 주식의 재무 보고서 대시험으로 시장 변동성이 커질 것으로 예상됩니다.

기관 의견:

미국 주식은 단기적으로 이란 갈등으로 인한 위험 회피에 압박을 받고 있으며, 다우지수와 나스닥의 차별화가 방어 수요를 강조하고 있습니다; 귀금속인 금과 은 가격은 안전 자산으로 지지를 받고 있으며, 목표는 각각 5400달러와 92달러입니다; 원유는 호르무즈 해협 위협으로 72달러 이상으로 급등할 것으로 예상되며, 변동성이 커지겠지만 공급 중단 위험은 제한적일 것으로 보입니다; 외환 시장에서 달러 지수의 강세는 유로와 엔화를 억제하며, 안전 자산 유동성이 주도하는 추세입니다. 전체 시장은 인플레이션 상승이 완화 기대를 지연시킬 수 있음을 경계해야 합니다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인위적으로 검증하여 발표하며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.