Bitget UEX 일일 보고서｜트럼프, 이란 행동 신속 결론; 원유 고점 하락, 미국 주식 반등; 일본 암호 자산 거래 급증 (2026년 03월 10일)

一、핫이슈

미국 연준 동향

특별한 업데이트 없음

• 시장은 미국 연준의 지정학적 위험에 대한 반응을 주의 깊게 지켜보고 있으며, 기관들은 2026년 미국 연준이 노동 시장의 둔화를 대응하기 위해 75bp 추가 금리 인하를 할 것으로 예상하고 있지만, 인플레이션의 지속성은 금리 인하 폭을 합의된 3% 수준 이상으로 제한할 수 있습니다.
• 주요 포인트: J.P. Morgan 전략가는 미국 연준의 정책 전환이 글로벌 주식의 두 자릿수 성장을 지원할 것이라고 지적했지만, 과열된 평가로 인한 변동성에 주의해야 한다고 경고했습니다; BlackRock 투자 연구소는 지정학적 갈등이 공급망 충격을 확대하고 상품 가격 상승을 촉진할 수 있다고 강조했습니다.
• 시장 영향: 금리 인하 기대는 달러 강세를 완화할 수 있지만, 단기적으로 위험 회피 심리는 안전 자산 수요를 증가시켜 미국 주식 기술 부문의 회복을 간접적으로 지원할 수 있습니다.

국제 원자재

트럼프, 이란 군사 작전 종료 임박 선언, G7 석유 비축 방출 보류

• 트럼프는 이란에 대한 작전이 "기본적으로 종료"되었다고 밝혔으며, 유가 상승폭이 예상보다 적어 원유가 고점에서 하락했습니다; G7 재무장관들은 전략 비축 방출에 대한 합의가 없으며, 에너지 장관 회의는 화요일에 잠재적 공급 중단에 대해 논의할 예정입니다.
• 주요 포인트: 호르무즈 해협의 폐쇄가 유가를 단기적으로 급등시켰지만, 트럼프는 이란이 공급을 방해하지 말 것을 경고하며 비축 방출 및 휘발유 세금 중단 등의 "세 가지 화살" 조치를 구상하고 있습니다; 분석가들은 해협이 통항하지 않으면 모든 개입이 무효라고 생각합니다.
• 시장 영향: 지정학적 완화 신호는 공급 우려를 완화하지만, 지속적인 갈등 위험은 유가의 높은 변동성을 유지할 수 있으며, 에너지 주식의 평가를 높이고 인플레이션 압력을 확대하여 거시 정책과 연계될 수 있습니다.

거시 경제 정책

푸틴과 트럼프, 중동 및 우크라이나 논의, Anthropic, 미 국방부 공급망 위험 태그 소송

• 푸틴과 트럼프는 이란 상황 및 우크라이나 중재에 대해 논의하며, 푸틴은 외교적 경로를 촉구하고 트럼프는 장기적인 참여 의사를 표현했습니다; Anthropic은 국방부를 상대로 공급망 위험 인식이 불법이라고 주장하며 소송을 제기했습니다.
• 주요 포인트: 뱅크 오브 아메리카 분석가는 트럼프가 3월 이전에 미국-이란 갈등을 "하향 조정"해야 중간 선거에서 승리할 수 있으며, 그렇지 않으면 유가 상승이 그의 경제 지지율을 낮출 것이라고 경고했습니다; 관계자는 G7이 글로벌 에너지를 안정시키기 위해 3-4억 배럴의 원유 방출을 고려하고 있다고 밝혔습니다.
• 시장 영향: 지정학적 대화는 단기적으로 시장 감정을 안정시킬 수 있지만, 선거 압력과 공급망 분쟁은 정책 불확실성을 악화시켜 다국적 투자 흐름에 영향을 미치고 자산 변동성을 확대할 수 있습니다.

二、시장 리뷰

원자재 및 외환 성과

• 현물 금：0.07% 하락, 5142.70 달러/온스, 달러 강세 및 유가 변동으로 이틀 연속 하락.
• 현물 은：0.56% 상승, 87.59 달러/온스, 산업 수요 및 안전 자산 수요에 힘입어 반등.
• WTI 원유：8.46% 하락, 86.69 달러/배럴, 트럼프의 이란 작전 종료 발언 및 G7의 비축 방출 보류 영향으로 고점에서 급락.
• 브렌트 원유：9.72% 하락, 90.33 달러/배럴, 지정학적 완화 기대가 주도하며 단기 조정.
• 달러 지수：약 0.07% 상승, 98.787 보고.

암호화폐 성과

• BTC：24시간 4.37% 상승, 69173 달러, 연속 반등으로 73000 달러 저항 테스트, ETF 유입 및 숏 스퀴즈의 혜택.
• ETH：24시간 3.65% 상승, 2019 달러, 단기 조정이지만 주간 상승폭은 10%를 초과, 스테이킹 기록 및 온체인 공급 감소가 지지.
• 암호화폐 총 시가총액：24시간 3% 상승, 2.43조 달러, 기관 수요 회복 및 비트코인 지배율 안정에 힘입어.
• 시장 청산 상황：24시간 총 청산 금액 3.43억 달러, 롱 포지션 청산 금액 1.58억 달러, 숏 포지션 청산 금액 1.84억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도：현재 가격 69096 달러, 상단 70000 달러 근처에 밀집된 숏 청산 벽(누적 숏 레버리지 5.87억)에 의해 숏 스퀴즈 발생 가능성; 하단 64000-68000 달러에 밀집된 롱 청산 벽(누적 롱 레버리지 2677만)으로 인해 잠재적 롱 포지션 청산 위험.

• 현물 ETF 순 유입/유출：어제 BTC 현물 ETF 순 유입 0.57억 달러; ETH 현물 ETF 순 유입 약 38만 달러.
• BTC 현물 유입/유출：어제 BTC 현물 유입 32.3억 달러; 유출 31.73억 달러, 순 유입 0.57억 달러.

어제 일본 주식 시장의 닛케이 지수가 급락하면서 도쿄에 본사를 둔 암호 거래소 Bitflyer의 거래량이 급증했습니다. CoinGecko 데이터에 따르면, Bitflyer의 24시간 거래량은 200% 상승하여 Coinbase의 112% 및 바이낸스의 75%를 초과했습니다. 동시에 한국의 Upbit는 27.1% 상승, Bithumb은 49% 상승했습니다.

아시아 시간대 거래 데이터에 따르면, 비트코인은 일본 엔에 대해 약 2.05% 상승하여 달러에 대한 1.86% 및 원화에 대한 1.64% 상승폭을 초과했습니다. 이는 엔화 약세를 반영하며 일본 거래 활동 급증과 일치합니다. 일본 주식 시장은 월요일 약 6.5% 하락했으며, 한국 종합지수는 약 8% 하락하여 서킷 브레이커가 발동되었습니다. 분석가들은 한국 시장이 에너지 수입 의존도가 높아 유가 충격에 더 민감하게 반응한다고 지적했습니다. 일본 주식 시장도 크게 하락했지만, 구성 주식이 더 다양하여 상대적으로 더 탄력적이며, 이는 주식 시장이 하락할 때 일본 암호 거래가 오히려 급증하는 이유를 설명합니다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수：0.50% 상승, 높은 수준에서 마감, 연속 V자 반전, 지정학적 완화 및 공포 심리 감소에 힘입어.
• S&P 500：0.83% 상승, 주요 특징은 기술주가 반등을 주도하며, 과열된 평가 위험이 여전히 존재.
• 나스닥：1.38% 상승, 섹터 드라이버는 AI 및 반도체 수요 강세, 광통신 및 저장 개념이 선두.

기술 대기업 동향

• 엔비디아：약 3% 상승, 높은 가격에 마감, 핵심 이유는 NemoClaw AI 플랫폼 출시로 기업 AI 배포 능력 강화.
• 구글：약 3% 상승, 트래픽 데이터 강세, Claude는 63% 성장했지만 구글의 방어선은 여전히 견고하여 복잡한 검색 수요 확장을 촉진.
• 애플：약 1% 상승, 접이식 아이폰 재고가 20% 상향 조정, 공급망 주문 증가, 고급 시장定位 2000 달러.
• 마이크로소프트：0.11% 소폭 상승, 전체 기술 대기업이 AI 투자 및 지정학적 완화의 혜택을 받아 평가 복구를 지원.
• 아마존：0.13% 소폭 상승, 시장 감정 개선 및 전자상거래 수요 예상에 힘입어.
• 메타：0.39% 소폭 상승, 플랫폼 동향 안정, 광고 사업이 경제 회복의 혜택을 받음.
• 테슬라：0.49% 소폭 상승, 전기차 부문이 리튬 배터리 개념과 연동되어 상승, 핵심 이유는 공급망 최적화 및 정책 지원 예상.

섹터 이슈 관찰

저장 개념주 5% 이상 상승

• 대표 종목: 샌디스크 약 12% 상승, 웨스턴 디지털 약 7% 상승.
• 드라이버: 반도체 수요 회복 및 AI 저장 응용 확장, 산업 체인 평가 재조정 촉진.

암호화폐 개념주 4% 이상 상승

• 대표 종목: 서클 약 10% 상승, MARA 홀딩스 8% 이상 상승.
• 드라이버: 비트코인 반등 및 ETF 유입 촉진, 기관 관심 회복으로 섹터 레버리지 효과 확대.

광통신 개념주 6% 이상 상승

• 대표 종목: Applied Optoelectronics 약 16% 상승, Lumentum 약 15% 상승.
• 드라이버: 1.6T 송수신기 주문 체결 및 공장 증산, 고속 데이터 센터 상용화 가속화 신호.

三、심층 개별 주식 해석

1. 엔비디아 - OpenClaw AI 지능형 플랫폼 NemoClaw 출시

사건 개요: 엔비디아는 기업에 오픈 소스 AI 지능형 플랫폼 NemoClaw를 소개하며, 기업이 엔비디아 칩에 의존하지 않고 AI 에이전트를 배포하여 작업을 수행할 수 있도록 허용합니다; 플랫폼은 작업 흐름을 통합하고 인력을 대체하여 AI가 모델에서 응용으로 전환되는 것을 나타냅니다; Claude의 트래픽이 63% 폭증하며 경쟁하지만 구글의 방어선은 여전히 깊습니다. 시장 해석: 분석가는 이 조치가 생태계를 확장하고 기업급 AI 침투를 강화한다고 지적하며, 뱅크 오브 아메리카는 AI 복잡한 검색 수요가 구글에 유리할 것이라고 보지만, 엔비디아 플랫폼이 시장 점유율을 분산시킬 수 있다고 생각합니다. 투자 시사점: 플랫폼 오픈 소스 전략은 AI 상용화를 가속화할 수 있으며, 생태계 확장 이익을 포착하기 위해 중장기 배치가 필요합니다.

2. 애플 - 접이식 아이폰 재고 20% 상향 조정

사건 개요: 애플의 첫 접이식 스마트폰 재고가 원래 목표보다 20% 상향 조정되었으며, TSMC, 폭스콘 등 더 많은 주문을 받았습니다; 주요 부품은 2분기 말에서 3분기 중 출하되며, 연말 전에 출시될 예정입니다; 액체 금속 힌지를 장착하여 2000 달러 고급 시장을 겨냥합니다. 시장 해석: 기관들은 긍정적인 견해를 보이며, 접이식 화면이 아이폰 판매를 회복할 것으로 예상하고, 골드만삭스는 매수 등급을 유지하며 공급망 현지화가 위험을 줄인다고 강조합니다. 투자 시사점: 재고 상향 조정은 강력한 수요 신호를 반영하며, 고급 소비 회복이 애플 생태계에 미치는 영향을 주목할 필요가 있습니다.

3. Joby Aviation - 공중 택시 시범 사업 선정

사건 개요: 미국 교통부가 공중 택시 시범 사업 계획을 선정하였으며, Joby, Archer 등이 참여합니다; 20개 주를 포함하며, 핵심은 맨해튼 공항 승객 테스트입니다; 시범 사업은 3년 동안 진행되며, FAA 인증 전 실제 운영을 허용하고 일부 수익을 창출할 수 있습니다; Joby는 야간 거래에서 약 5% 상승했습니다. 시장 해석: 블룸버그 분석가는 이 조치가 eVTOL의 실행 가능성을 검증하고 인프라 투자를 촉진한다고 보며, 골드만삭스는 Joby의 목표 주가를 상향 조정하고 규제 추진이 유리하다고 강조합니다. 투자 시사점: 시범 사업은 상용화를 가속화하며, 잠재적인 고성장이 있지만 규제 불확실성에 주의해야 합니다.

4. Huyue Technology - 2026 회계연도 1분기 매출 18% 증가

사건 개요: Huyue Technology의 1분기 매출은 930억 달러로 전년 동기 대비 18% 증가했습니다; 네트워크 사업 270억 달러, 클라우드 및 AI 사업 630억 달러; GAAP 주당 순이익 0.31 달러로 예상치를 초과했습니다; 비GAAP 주당 0.65 달러로 예측을 초과했습니다; 야간 거래에서 약 2% 상승했습니다. 시장 해석: 기관들은 긍정적인 견해를 보이며, 뱅크 오브 아메리카는 매수 등급을 유지하고 클라우드 AI 수요가 강하다고 강조하며, 상승 사이클이 연장될 것으로 예상합니다. 투자 시사점: 매출이 예상치를 초과한 것은 AI 투자 사이클의 시작을 반영하며, 기술 성장 대상으로 적합합니다.

四、암호화폐 프로젝트 동향

1. 비트코인은 미국-이란 갈등 연장으로 혜택을 받을 수 있으며, 가격이 69000 달러로 상승하고 주식 시장이 손실을 만회하며 지정학적 위험에 의해 지지받고 있습니다.

2. KAST 스테이블코인 플랫폼이 8000만 달러 A 라운드 자금을 확보하여 글로벌 확장을 위한 자금을 강조합니다.

3. 미국 대통령 트럼프는 의회가 그가 우선 추진하는 유권자 신원 법안을 통과시키기 전에는 다른 법안에 서명하지 않겠다고 위협했습니다. 이 입장은 상원에서 추진 중인 암호 시장 구조 법안 CLARITY에 불확실성을 가져옵니다.

4. 마이클 세일러는 Strategy가 3월 2일부터 3월 8일 사이에 약 12.8억 달러로 17994개의 비트코인을 매입했으며, 평균 가격은 약 70946 달러입니다; 3월 8일 기준으로 회사는 총 738731개의 비트코인을 보유하고 있으며, 총 매입 비용은 약 560.4억 달러로, 보유 평균 가격은 약 75862 달러입니다.

5. 이더리움 창립자 비탈릭 부테린은 X 플랫폼에 글을 올리며 이더리움 재단이 DVT-lite 기술로 72000개의 ETH를 스테이킹하고 있다고 밝혔습니다. 비탈릭은 이 프로젝트가 기관들이 이 과정에서 기관 분산 스테이킹을 극도로 간소화하고 원클릭으로 운영할 수 있도록 하기를 희망한다고 전했습니다------사용자는 실행할 노드의 컴퓨터를 선택하고 동일한 키를 포함하는 구성 파일을 생성한 후 모든 것이 자동으로 완료됩니다.

6. Bitget은 AI 인프라 플랫폼 Agent Hub의 주요 업그레이드를 발표하며, Skills 및 CLI 두 가지 모듈을 추가하고, 지난 달 출시된 MCP 및 REST/WebSocket API와 함께 "MCP+API+Skills+CLI" 완전 호출 시스템을 구성하여 AI 모델, 개발 도구 및 실시간 거래 실행 경로를 연결합니다.

7. 나스닥 상장 이더리움 재단 회사 Sharplink이 2025년 전체 재무 보고서를 발표하며, 현재 이더리움 보유량이 868,699개로 증가했음을 밝혔습니다. 여기에는 604,618개의 원주율 ETH, 208,893개의 LsETH에서 상환된 ETH, 55,188개의 WeETH에서 상환된 ETH가 포함되며, 14,516개의 ETH 스테이킹 보상을 받았습니다. 현재 글로벌 ETH 보유량에서 두 번째로 큰 상장 회사입니다.

五、오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 이벤트 예고

3월 10일 (화요일)

1. 미국 상무부가 미국 로봇 제조 원탁 회의를 개최하여 공급망 및 정책 도전에 대해 논의합니다.
2. 미국 주식 시장 마감 후, 오라클이 재무 보고서를 발표합니다.

3월 11일 (수요일)

1. 20:30, 미국 2월 CPI 연간 발표, 예상 2.4%.
2. 미국 연준 이사 미셸 바우먼이 연설합니다.
3. 애플 iPhone 17e 및 신형 iPad Air가 출시됩니다.

3월 12일 (목요일)

1. 20:30 미국 3월 7일 주간 신규 실업 수당 청구자 수, 예상 21.3.
2. 미국 주식 시장 마감 후, 어도비가 재무 보고서를 발표합니다.

3월 13일 (금요일)

1. 20:30, 미국 1월 핵심 PCE 물가 지수 연간 발표, 예상 3.1%;
2. 일본 총리 고이치 사나에와 캐나다 총리 마크 카니가 중동 상황에 대해 논의합니다.

기관 의견:

저명한 투자은행 분석가는 24시간 내 시장 동향에 대해 신중한 낙관론을 보이고 있습니다. J.P. Morgan은 글로벌 주식의 두 자릿수 성장 잠재력이 강력한 수익 및 미국 연준의 금리 인하에서 비롯된다고 강조하지만, 지정학적 갈등은 변동성을 확대할 수 있으며, 90달러/배럴에서 원유를 매도하고 30년 만기 미국 국채를 매수할 것을 권장합니다. BlackRock은 중동 공급 충격이 상품 위험 프리미엄을 상승시킨다고 지적하며, 금 가격 목표는 6500달러, 은컵 핸들 형태는 120달러를 목표로 합니다. 뱅크 오브 아메리카는 트럼프가 3월 이전에 미국-이란 긴장을 완화해야 유가를 안정시킬 수 있으며, 그렇지 않으면 중간 선거 위험이 증가할 것이라고 경고합니다; 암호 시장에 대해 분석가는 BTC가 73000달러로 반등한 것은 ETF의 7억8700만 달러 유입 덕분이며, 5주간의 유출이 종료되었지만, 총 시가총액 2.51조 달러는 여전히 지정학적 영향을 받고 있으며 단기 변동성이 커질 것이라고 보았습니다. 외환 측면에서, 달러는 강세를 보이며 새로운 고점에 도달했지만, 고수익 통화는 위험 환경의 혜택을 받고 있으며, 전체적으로 달러는 순 매도세를 보이고 있습니다. 전반적으로 기관들은 정책 불확실성에 주의하며 위험 회피 자산의 다각화 배치를 권장합니다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력은 단지 검증 및 발표를 위해 존재하며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.