AI 시대의 잠재 주식에 어떻게 투자할까요?

최근 제가 자주 주목하는 한 기술 블로거가 개인 강의에서 이런 관점을 공유했습니다:

만약 ChatGPT의 발명이 "증기기관"이라면, OpenClaw의 발명은 "크랭크-로드"입니다.

이 블로거는 기술 발전이 인류 사회에 미치는 영향을 이야기할 때 종종 증기기관과 크랭크-로드의 예를 듭니다.

증기기관의 발명은 인류 기술 역사에서 중요한 돌파구였지만, 실제로 증기기관이 발명된 후 10년에서 20년 동안 인류 사회에서의 사용은 보편화되지 않았고 큰 추진력이나 촉진 역할을 하지 못했습니다. 증기기관이 대규모 보급과 응용을 실현하게 된 것은 사람들이 간과했던 또 다른 발명인 크랭크-로드 덕분입니다.

크랭크-로드가 발명된 후, 인류 사회는 비로소 증기기관을 자동차, 배, 기차 등 다양한 대산업에 사용하기 시작했고, 결국 증기기관이 인류 사회의 발전과 진보를 진정으로 촉진하게 되었습니다.

같은 이치로, ChatGPT의 발명은 AI 발전 역사에서 중요한 돌파구이지만, 그 발명은 소규모에서만 사용되고 전파되는 것처럼 보입니다. 일반 대중은 AI의 존재를 느끼지 못하고, AI가 가져오는 직접적인 변화도 체감하지 못하고 있습니다. 그러나 OpenClaw는 AI 분야의 전환점이 될 가능성이 높으며, AI의 대규모 응용을 촉진할 것입니다.

OpenClaw와 이전의 AI 에이전트 사이에는 중요한 차이가 있습니다:

AI 에이전트는 매 단계마다 인간과 상호작용해야 하며, 문제가 발생하면 멈추게 됩니다.

하지만 OpenClaw는 다릅니다. 문제에 직면했을 때 스스로 되돌아보며 새로운 방법을 시도할 수 있습니다. 이는 AI가 인간의 개입 없이 스스로 작업을 완료할 수 있게 하여 AI의 대규모 응용에 있어 중요한 장애물을 제거합니다.

물론, OpenClaw는 현재 여전히 많은 문제를 안고 있으며, 많은 다듬기와 진화가 필요하지만, 이 추세는 매우 뚜렷합니다.

더 나아가 이 블로거는, 빠르면 올해, OpenClaw의 응용이 확산됨에 따라 AI 분야에서 일반 사용자를 대상으로 한 파괴적인 응용이 등장할 가능성이 높으므로, 우리는 그 발전과 후속 변화에 주목해야 한다고 생각합니다.

이 공유를 듣고 저는 또 다른 질문이 떠올랐습니다:

어떤 회사가 진정으로 일반 사용자를 위한 파괴적인 응용을 개발할까요?

이것은 제가 항상 고민해온 문제입니다.

왜 이 문제에 그렇게 주목할까요?

그것은 투자와 밀접한 관련이 있으며, 다양한 회사를 분석하고 주목할 때 어떤 회사에 주의를 기울여야 하는지를 결정하기 때문입니다.

사람의 시간, 에너지, 자원은 항상 한정되어 있으므로, 모든 회사에 주의를 기울일 수는 없습니다. 모든 것을 잡으려 하면 결국 아무것도 잡지 못하게 됩니다.

이전에 블록체인, 모바일 인터넷, 인터넷 생태계의 발전사를 공유할 때, 새로운 생태계가 등장한 후 최종적으로 그 생태계에서 거대 기업이 되는 대부분은 새롭게 나타난 회사들이라는 점을 언급한 적이 있습니다. 과거 생태계의 오래된 플레이어들은 거의 새로운 생태계에서 1군을 유지할 수 없었습니다.

텐센트처럼 인터넷과 모바일 인터넷을 아우르며 지속적으로 상위권을 차지하는 회사는 드뭅니다.

저는 이 규칙이 AI 시대에도 계속 적용될 가능성이 있다고 느낍니다.

AI 시대에, 비록 과거의 여러 거대 기업(예: 마이크로소프트, 구글, 메타)이 여전히 이 분야에 막대한 돈을 쏟아 부으며 영역을 차지하려고 하지만, 현재로서는 신흥 거대 기업들이 방향을 이끌고 있는 것처럼 보입니다.

대형 모델 분야에서 OpenAI와 Anthropic은 그런 전형적인 사례입니다. 우리나라에서도 DeepSeek가 선두를 끌고 있으며, 홍콩 주식 시장에서 가장 주목받는 지푸와 MiniMax도 마찬가지입니다.

현재 구글의 Gemini와 알리바바의 천문도 그 거대 기업들과 경쟁하며 다양한 대형 모델 순위에서 상위권에 올라 있지만, 결국 최종 승자는 여전히 위의 몇몇 기업이 될 것이라고 느낍니다.

여기서 구글의 Gemini에 대해 따로 언급하자면, 그것의 핵심 기술은 실제로 그들이 인수한 새로운 회사인 DeepMind에서 온 것이지, 스스로에서 나온 것이 아닙니다. 따라서 엄밀히 말하면 Gemini도 새로운 회사의 작품입니다.

응용 분야에서는 최근 큰 주목을 받은 Manus와 지금 새롭게 등장한 OpenClaw와 Moltbook도 모두 새로운 회사에서 나왔습니다.

만약 OpenClaw가 진정으로 AI 시대의 "크랭크-로드"라면, 앞으로의 변화 속에서 우리는 AI 시대의 "자동차", "배", "기차"를 보게 될 것이며, 그것들을 창조할 가능성은 현재 조용히 활동 중인 작은 팀과 새로운 회사들이 될 것입니다.