Bitget UEX 일보｜금은 하락세를 멈추고 반등; SpaceX xAI 인수; Palantir 수익 급증 (2026년 2월 3일)

一、핫이슈

미연준 동향

워시 지명으로 시장 심리 안정 기대

• 모건스탠리 전략가는 워시가 매파 후보로 지명됨으로써 달러의 급격한 가치 하락 우려를 완화할 것으로 기대하고 있다.
• 그의 취임은 미연준의 신뢰성을 강화하고 최근 귀금속의 과열 상승을 억제할 수 있다.
• 이 조치는 달러의 안정성을 지지할 수 있으며, 단기적으로 금과 은의 상승세를 약화시키지만, 장기적으로는 부채 관리 전략에 도움이 될 것이다.

국제 원자재

금과 은 가격 회복 안정세

• 현물 은은 하루 동안 4% 이상 상승했으며, 금은 2.55% 반등하여 4770달러 이상으로 돌아가며 3일 연속 하락을 마감했다.
• 이는 시장의 달러 가치 하락 우려가 다소 완화되고, 투자자들이 이익 실현 후 재배치한 데 따른 것이다.
• 이 반등은 관련 자산의 감정을 고양할 수 있지만, 만약 미연준의 정책이 매파로 전환된다면 상승 동력은 제한될 수 있다.

트럼프, 120억 달러의 주요 광물 비축 투자 계획

• "프로젝트 볼트" 계획을 시작하여 100억 달러의 대출과 16.7억 달러의 민간 자금을 통해 상업 재고 메커니즘을 구축할 예정이다.
• 자동차, 기술 등 산업을 대상으로 하며, 석유 비축과 유사하게 공급망 위험을 완화하는 것을 목표로 한다.
• 이 조치는 국가 산업 안전을 강화하고 광물 수요 증가를 자극하여 원자재 시장의 구조적 조정을 촉진할 수 있다.

거시 경제 정책

비농업 보고서 발표 연기

• 연방 정부의 셧다운으로 인해 미국 노동부는 1월 고용 보고서와 12월 구인 데이터 발표를 연기했다.
• 트럼프는 하원의장과 협력하여 자금 지원 협정을 추진하고 있으며, 상원은 이미 계획을 통과시켰고 하원은 화요일에 셧다운을 종료할 것으로 예상된다.
• 연기는 시장의 불확실성을 악화시켜 투자자들의 경제 회복 판단에 영향을 미칠 수 있다.

미국-인도 무역 협정 체결

• 트럼프는 모디와의 협정을 발표하며, 미국의 인도에 대한 관세를 18%로 낮추고 인도는 이에 상응하여 장벽을 낮추고 5000억 달러의 미국 제품을 추가 구매할 예정이다.
• 모디는 러시아산 석유 구매를 중단하고 미국과 베네수엘라의 에너지 공급으로 전환하기로 합의했다.
• 이 협정은 무역 마찰을 완화하고 글로벌 공급망의 안정성을 높일 수 있지만, 실행 세부 사항이 에너지 시장에 미치는 연쇄 효과에 주의해야 한다.

미국 1월 ISM 제조업 PMI 예상 초과

• 지수는 52.6으로 상승하여 예상치 48.5를 초과했으며, 신규 주문과 생산 증가에 힘입어 고용 지수는 1년 만에 최고치를 기록했다.
• 물가 지불 지수는 4월 고점에 도달하여 제조업의 확장이 가속화되고 있음을 보여준다.
• 이 데이터는 경제의 회복력을 반영하며, 미연준의 정책 유연성을 지지하고 주식 시장의 신뢰를 높일 수 있다.

二、시장 리뷰

원자재 외환 성과

• 현물 금：3.13% 상승 + 4800달러/온스 이상 반등
• 현물 은：4.69% 상승 + 82달러/온스 이상 반등, 하루 동안 강세 특징 두드러짐
• WIT 원유：0.26% 하락 +
• 달러 지수：0.12% 하락 + 97.499로 약간 조정

암호화폐 성과

• BTC：1.34% 상승 +
• ETH：2.05% 상승 +
• 암호화폐 총 시가총액：1.5% 상승 + 2.73조 달러
• 시장 청산 상황：롱 포지션 청산 3.39억 달러/숏 포지션 청산 2.34억 달러, 총 청산 5.74억 달러

미국 주식 지수 성과

• 다우지수：1.05% 상승 + 연속 반등 강세
• S&P 500：0.54% 상승 + 저점에서 고점으로 상승하며 새로운 최고치에 근접
• 나스닥：0.56% 상승 + 스토리지 섹터가 기술주를 끌어올림

기술 대기업 동향

• 엔비디아：2.89% 하락
• 구글-A：1.68% 상승
• 애플：4.06% 상승
• 마이크로소프트：1.61% 하락
• 아마존：1.53% 상승
• 메타：1.41% 하락
• 테슬라：2% 하락 전체적인 상승과 하락의 핵심 원인: 스토리지 수요가 강하게 일부 주식을 끌어올렸지만, AI 칩에 대한 우려와 전체 시장의 변동성으로 인해 분화가 발생했다.

섹터 이슈 관찰

스토리지 섹터 6% 이상 상승

• 대표 주식: 샌디스크 15.44% 상승, 마이크론 테크놀로지 5.52% 상승
• 추진 요인: 데이터 센터 수요 회복 및 공급망 최적화로 반도체 관련 주식이 집단적으로 강세를 보였다.

三、심층 개별 주식 해석

1. Palantir - Q4 수익 예상 초과

사건 개요: Palantir의 4분기 수익은 141억 달러에 달하며, 전년 대비 70% 증가했으며, 정부 및 상업 부문 모두 예상치를 초과했다; 조정 후 주당 수익은 0.25달러로 예상치 0.23달러를 초과했다. 1분기 가이던스는 153.2억-153.6억 달러, 연간 718.2억-719.8억 달러로 시장 예상치를 크게 초과했다. 주가는 장 마감 후 한때 8% 상승했으나, 정부 계약 논란 및 높은 평가가 지속적으로 영향을 미쳤다. 시장 해석: 기관의 의견이 분화되고 있으며, 골드만삭스는 AI 데이터 분석의 잠재력을 긍정적으로 평가하지만, 모건스탠리는 평가 거품 및 이민 계약 위험에 대해 경고하고 있다. 투자 시사점: 단기적으로 가이던스 상향 조정의 수혜를 받을 수 있지만, 정책 불확실성에 주의해야 한다.

2. NXP - Q4 수익 예상 초과하지만 자동차 사업 부진

사건 개요: NXP의 4분기 수익은 334억 달러, 주당 수익은 3.35달러로 모두 예상치를 초과했다; 1분기 가이던스 중간값은 시장보다 높다. 그러나 자동차 사업 수익이 예측에 미치지 못해 회복 우려를 불러일으키며, 주가는 장 마감 후 5% 이상 하락했다. 시장 해석: 분석가들은 반도체 수요가 강하다고 보지만, 바클레이는 자동차 칩 재고가 과다하여 단기 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적했다. 투자 시사점: 장기적으로 전기화 추세의 수혜를 받을 수 있지만, 단기적으로는 재고 조정을 관찰해야 한다.

3. 오라클 - 250억 달러 채권 발행 시작

사건 개요: 오라클은 250억 달러 규모의 채권을 발행하며, 8개 부분으로 나누어 골드만삭스 등이 주관하여 AI 클라우드 인프라 투자에 사용할 예정이다. 장 초반 4% 상승 후 하락으로 전환되어 시장이 중량 자산 전략에 대해 신중함을 드러냈다. 시장 해석: 씨티는 클라우드 전환의 잠재력을 긍정적으로 평가하지만, UBS는 부채 부담이 재무 압박을 가중시킬 수 있다고 우려하고 있다. 투자 시사점: AI 수요가 성장을 이끌 수 있지만, 금리 환경을 모니터링해야 한다.

4. 스노우플레이크 - OpenAI와 2억 달러 협력 체결

사건 개요: 스노우플레이크는 OpenAI와 2억 달러 규모의 협력을 체결하여 AI 모델을 클라우드 플랫폼에 통합하고 자연어 데이터 쿼리를 지원하여 기업의 AI 애플리케이션 효율성을 높일 예정이다. 시장 해석: 기관들은 대체로 긍정적이며, JP모건은 이 조치가 데이터 클라우드 경쟁력을 강화한다고 보지만, 경쟁 심화에 주의해야 한다. 투자 시사점: 협력이 장기적인 경쟁력을 강화하며, AI 생태계에 투자하는 투자자에게 적합하다.

5. 디즈니 - Q1 수익 5% 증가, 순이익 하락

사건 개요: 디즈니의 2026 회계연도 Q1 수익은 259.8억 달러로 5% 증가했으나, 순이익은 24억 달러로 6% 감소했다; 경험 부문이 성장을 이끌었으나, 엔터테인먼트 및 스포츠 부문은 각각 35% 및 23% 하락했으며, 현금 흐름은 세금 및 콘텐츠 투자에 영향을 받았다. 시장 해석: 분석가들은 구독 압박 및 광고 부진을 지적하지만, 골드만삭스는 테마파크의 회복을 긍정적으로 평가하고 있다. 투자 시사점: 다각화된 사업이 완충 역할을 제공하며, 콘텐츠 갱신 위험에 주의해야 한다.

四、암호화폐 프로젝트 동향

1. 갤럭시 디지털: 비트코인이 몇 달 내에 200주 이동 평균선인 5.8만 달러로 하락할 가능성이 있다.

2. 미국 검찰은 스테이블코인 법안이 암호화 회사들이 사기에서 이익을 얻도록 조장한다고 비난했다.

3. 하이퍼리퀴드가 하이퍼코어가 "결과 거래"(HIP-4)를 지원할 것이라고 발표했다.

4. 스트래티지의 BTC 보유는 133억 달러의 평가 이익을 기록했으며, 비트마인의 ETH 보유는 650억 달러의 평가 손실을 기록했다.

5. 번스타인은 단기 암호화폐 약세장이 2026년 내에 반전될 수 있으며, 비트코인이 6만 달러 구간에서 바닥을 칠 것으로 예상했다.

五、오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 이벤트 예고

• 호주 금리 결정: 02:30 - 완화 정책 유지 여부에 주목.
• 미국 구인 데이터: 09:00 - 노동 시장의 긴축 정도 평가.

Bitget 연구소 의견:

미국 주식의 반등은 ISM 제조업 PMI의 예상 초과 확장 덕분이며, 산업 및 금융 섹터를 부양했지만, 귀금속의 지속적인 하락은 워시 지명이 가치 하락 공포를 완화했음을 반영하며, 금과 은은 단기적으로 매파 예상에 압박을 받을 것이다. 원유는 이란 협상 완화로 인해 4.71% 하락했으며, 달러는 0.1% 소폭 하락하여 정책 불확실성이 여전히 존재함을 보여준다. 골드만삭스는 주식 시장의 회복력을 긍정적으로 평가하지만, 모건스탠리는 변동성 증가에 대해 경고하며 금리 경로에 주목할 것을 권장한다; 바클레이는 유가가 바닥을 다진 후 반등할 것으로 예상하며, 전체 위험 자산에 대한 레버리지 축소에 주의해야 한다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력이 검증하여 발표한 것이며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

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