Bitget UEX 일보｜미국과 이란 2주간 휴전 성사; 유가 16% 이상 폭락; 기술주, 암호화폐, 금 반등; 애플 폴더블폰 9월 공개 예정 (2026년 04월 08일)

# 1. 핫이슈

미국 연준 동향

미국 연준 부의장 필립 제퍼슨(Philip Jefferson)은 이란 전쟁이 불확실성을 초래하고 단기적으로 미국의 인플레이션을 높일 것이라고 밝혔지만, 현재 중앙은행의 통화 정책 설정은 여전히 적절하다고 언급했다. 제퍼슨은 현재의 금리 수준을 경제를 자극하지도 억제하지도 않는 범위에 대략 위치한다고 설명했다. 그는 현재의 입장에서 고용이 지원받을 것이며, 관세 효과가 사라짐에 따라 인플레이션이 점진적으로 2% 목표 수준으로 돌아올 것으로 기대한다고 말했다.

국제 원자재

미국과 이란, 파키스탄의 중재로 휴전 제안 수용, OPEC 생산량 40년 만에 최대 감소폭 기록

• 파키스탄 총리는 이란 시간으로 4월 8일 오전 3시 30분(베이징 시간 8일 오전 8시)부터 미국과 이란의 휴전이 발효될 것이라고 확인했다; 트럼프는 이란이 호르무즈 해협을 개방하는 조건으로 이란에 대한 폭격을 2주간 중단하는 데 동의했다; 이란 최고 국가안전위원회는 휴전을 승인하고 10가지 제안을 제출했으며, 협상은 4월 10일 이슬라마바드에서 시작될 예정이다.
• OPEC의 3월 원유 일일 생산량은 756만 배럴(25% 감소) 급감하여 2200만 배럴에 이르렀으며, 이는 최소 40년 만에 최대 감소폭이다. 이는 중동의 갈등으로 인해 수출이 차질을 빚었기 때문이다.
• 시장 영향: 휴전 소식은 즉각적으로 유가 폭락을 초래하여 공급망 우려를 완화했지만, 지리적 갈등이 세계 에너지 공급의 취약성을 강조하며 단기적으로 원자재의 변동성이 여전히 높은 수준을 유지할 것임을 시사한다.

거시 경제 정책

IMF, 신흥 시장 비은행 자본 변동 위험 경고

• IMF의 《세계 금융 안정 보고서》 제2장에서는 비은행 금융 투자 기관의 자금이 세계 위험에 매우 민감하며, 변동성이 전통적인 은행보다 훨씬 높아 신흥 시장에 더 큰 취약성을 초래한다고 지적했다.
• 신흥 경제체는 최근 몇 년간 비은행 경로를 통한 자금 조달에 더 많이 의존하고 있으며, 글로벌 충격 하에서 자본이 빠르게 유출될 수 있다.
• 시장 영향: 현재의 지리적 완화와 대조적으로, 투자자들에게 위험 선호가 회복될 때 외부 자금 조달의 불확실성에 여전히 주의해야 한다고 경고하며, 이는 간접적으로 달러의 안전 자산 수요를 지지할 수 있다.

# 2. 시장 복기

원자재 및 외환 성과

• 현물 금: 아시아 시간대에 2% 이상 상승하여 4800달러를 넘어섰으며, 이틀 연속 반등했다. 휴전 소식에 힘입어 안전 자산에 대한 수요가 줄어들었지만 여전히 강세를 유지하고 있다.
• 현물 은: 5% 가까이 상승했으며, 주요 특징은 금과 동반하여 대폭 반등한 것이다. 산업 및 안전 자산 특성이 이중으로 작용했다.
• WTI 원유: 14% 하락하여 96.98달러에 이르렀으며, 이는 미국과 이란의 2주 휴전 협정이 체결된 데 따른 것이다. 시장은 호르무즈 해협 통행 회복에 대한 낙관적인 기대를 빠르게 반영했다.
• 브렌트 원유: WTI와 함께 13% 하락하여 95.2달러에 이르렀으며, 지리적 프리미엄이 빠르게 사라졌다.
• 달러 지수: 0.67% 하락하여 99에 이르렀으며, 이는 위험 선호가 회복되고 안전 자산 수요가 줄어들었기 때문이다.

암호화폐 성과

• BTC: 24시간 4% 이상 상승하여 가격이 72000달러를 돌파했다. 연속적인 추세 분석: 아침 시간대에 지리적 긴장으로 인해 하락한 후, 휴전 소식에 힘입어 강력한 반등을 보였으며, 주요 저항선을 돌파했다. 시장의 위험 선호가 현저히 회복되었다.
• ETH: 24시간 5.55% 이상 상승하여 가격이 2250달러를 돌파했다. 상승폭이 시장을 앞서며, 시장 정서 회복과 비트코인의 동조화로 인해 혜택을 보았다.
• 암호화폐 총 시가총액: 24시간 약 4% 상승하여 총 시가총액이 2.53조 달러 근처로 돌아왔다.
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산액은 약 6억 달러이며, 공매도 청산은 4.31억 달러에 이르렀다. 단기 공매도 세력이 강제로 청산되면서 가격이 가속적으로 상승했다.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격(약 71561) 아래에 대량의 매수 청산 레버리지가 집중되어 있으며(빨간 선이 지속적으로 하락), 이는 하락 시 연쇄 청산을 촉발하여 하향 유동성 폭포를 형성할 수 있음을 나타낸다. 위쪽의 공매도 청산은 상대적으로 분산되어 있지만 점차 누적되고 있으며, 가격이 71500-73000 구간을 돌파하면 단기 공매도 압박(short squeeze)을 촉발할 수 있다.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 1.42억 달러 순 유출(전일 순 유입 4.71억 달러); ETH 현물 ETF는 어제 약 4820만 달러 순 유출(전일 순 유입 1.2억 달러).
• BTC 현물 유입/유출: BTC는 어제 30.03억 달러 유입, 28.19억 달러 유출되어 순 유입은 1.84억 달러이다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 0.18% 하락하여 46584.46포인트를 기록했으며, 아침 시간대에 트럼프의 최후통첩으로 인해 하락한 후 장 후반에 안정세를 보였다. 연속적인 추세는 여전히 조심스러운 모습을 보인다.
• S&P 500: 0.08% 상승하여 6616.85포인트를 기록했으며, 주요 특징은 장 후반에 상승세로 돌아서며 5일 연속 상승을 기록했다. 휴전 소식이 자극이 되어 아침의 하락세를 반전시켰다.
• 나스닥: 0.1% 상승하여 22017.85포인트를 기록했으며, 섹터의 주도 요인은 기술주 전반의 회복이다. 나스닥은 5일 연속 상승세를 보였다.

기술 대기업 동향

• 엔비디아 (NVDA): +0.26% 178.10달러, AI 수요가 안정적으로 지지하고 있다.
• 애플 (AAPL): -2.07% 253.50달러, 접이식 전화가 9월에 예정대로 공개될 것이라는 긍정적인 소식에도 불구하고, 장중 전체적인 변동성에 영향을 받았다.
• 구글 A (GOOG): +1.82% 305.46달러, 위험 선호 회복의 혜택을 보았다.
• 마이크로소프트 (MSFT): -0.16% 372.00달러, 상대적으로 안정적인 성과를 보였다.
• 아마존 (AMZN): +0.46% 213.77달러, 전자상거래 및 클라우드 비즈니스가 안정적이다.
• 메타 (META): +0.35% 575.05달러, 소셜 광고 회복의 조짐이 보인다.
• 테슬라 (TSLA): -1.75% 346.65달러, 자동차 부문에서의 분화가 뚜렷하다. 핵심 원인 요약: 휴전 소식이 위험 자산 반등을 자극했으며, 대부분의 기술 대기업이 혜택을 보았지만 애플은 장중 소식 소화 속도의 영향을 받아 약간 조정되었다.

섹터 이슈 관찰

에너지 섹터 하락폭이 가장 크다(유가 폭락의 영향을 받음)

• 대표 종목: 석유 관련 기업들이 일반적으로 2-5% 하락했다.
• 주도 요인: 2주 휴전 협정 체결, 호르무즈 해협 통행 기대 개선, 지리적 프리미엄이 빠르게 사라졌다.

기술/반도체 섹터 강력한 반등

• 대표 종목: 엔비디아 +0.26%, 구글 +2.11%.
• 주도 요인: 위험 선호 회복과 AI 장기 주제가 변하지 않으며, 장후 시간대의 선물이 대폭 상승하여 섹터 신뢰를 더욱 높였다.

# 3. 심층 개별 주식 해석

1. 애플 - 접이식 전화 9월 예정대로 공개

사건 개요: 애플은 이전의 "지연 공포"를 깨고 첫 번째 접이식 아이폰(iPhone Fold)이 2026년 9월에 아이폰 18 Pro/Max 시리즈와 함께 출시될 것이라고 확인했으며, 2nm 공정 A20 Pro 칩을 채택하고 디자인 및 가격 세부 사항이 점차 명확해지고 있다. 이전에 시장은 공급망이나 기술 문제로 인해 지연될까 우려했으나, 이 소식은 관련 의구심을 직접적으로 불식시켰다. 시장 해석: 기관들은 일반적으로 이 조치가 애플의 고급 혁신 분야에서의 선도적 지위를 강화한다고 보고 있으며, 접이식 형태가 새로운 성장 곡선을 열 것으로 기대하고 있다; 골드만삭스 등 투자은행은 "매수" 등급을 유지하며 장기 생태계의 이점을 강조하고 있다. 투자 시사점: 단기 주가는 이미 일부 긍정적인 요소를 반영했으며, 투자자들은 9월 공식 발표 전의 공급망 검증 신호에 주목할 수 있다; 장기적으로 접이식 제품이 애플의 다음 성장 엔진이 될 가능성이 있다.

2. 석유 수출국 기구(OPEC) 관련 에너지 대기업

사건 개요: 중동 갈등의 영향으로 OPEC의 3월 원유 생산량이 756만 배럴/일(-25%) 급감하여 40여 년 만에 최대 단월 감소폭을 기록했으며, 주요 회원국의 수출이 차질을 빚었다. 휴전 협정 체결 후 시장은 공급이 점진적으로 회복될 것으로 예상하고 있다. 시장 해석: 골드만삭스 등 기관들은 단기적으로 유가 압력이 완화되지만 장기적으로는 OPEC+의 증산 계획에 주목해야 한다고 지적하며, 에너지 주식의 가치는 일부 지리적 위험 해소를 반영하고 있다고 보고 있다. 투자 시사점: 에너지 섹터는 단기적으로 압박을 받을 것으로 보이며, 가치 회복 기회를 주목할 것을 권장하지만 공급 회복 속도에 주의해야 한다.

3. 브로드컴 (AVGO) - 구글 및 앤트로픽과의 AI 칩 협력 확대

사건 개요: 브로드컴은 알파벳(구글)과 장기 AI 칩 공급 계약을 체결하고 앤트로픽과의 수억 달러 규모의 맞춤형 TPU 및 AI 가속기 협력을 확대한다고 발표했다. 이 계약은 2031년까지 유효하며, 구글의 차세대 AI 기계에 맞춤형 TPU 및 네트워크 구성 요소를 제공할 예정이다. 또한 앤트로픽은 2027년부터 약 3.5GW의 차세대 TPU 컴퓨팅 파워를 접속할 예정이다. 1분기 재무 보고서에 따르면 AI 반도체 수익은 840억 달러(전년 대비 +106%)에 달하며, 이 소식 발표 후 브로드컴의 주가는 장후 시간대에 3% 이상 상승했다. 시장 해석: 투자은행들은 이 조치를 긍정적으로 보고 있으며, 골드만삭스는 맞춤형 AI 칩 수요가 강력하다고 지적하며 브로드컴의 AI 수익 가시성을 크게 높일 것이라고 전망했다; 제프리즈 등 기관은 목표가를 상향 조정하며 AI 가속기 및 네트워크 솔루션에서의 기술 장벽이 장기적인 경쟁 우위를 구축한다고 보고, 2027년 AI 관련 수익이 1000억 달러를 돌파할 것으로 예상하고 있다. 투자 시사점: AI 자본 지출이 높은 상황에서 브로드컴은 핵심 공급업체로서 성장 확실성이 매우 높다; 향후 분기 주문 진행 상황에 주목할 것을 권장하며, 장기적으로 배치 가치가 두드러진다.

4. 엔비디아 (NVDA) - AI 컴퓨팅 리더가 위험 선호 회복에 따라 반등

사건 개요: 미국과 이란의 휴전 협정 체결로 인해 엔비디아의 주가는 장후 시간대에 3% 가까이 상승했으며, 반도체 섹터가 집단적으로 반등했다. 세계 AI GPU 및 가속기 시장의 절대적인 리더인 엔비디아는 데이터 센터와 생성적 AI 훈련의 폭발적인 수요 증가로 지속적으로 혜택을 보고 있으며, 블랙웰 플랫폼의 출하 속도가 안정적으로 진행되고 있다. 시장 해석: 기관 분석가들은 지리적 완화가 거시적 불확실성을 줄여 고평가된 기술주에 긍정적인 영향을 미친다고 보고 있다. 모건 스탠리 등 투자은행은 "매수" 등급을 유지하며 엔비디아가 AI 생태계에서의 가격 결정권과 생태적 점착성이 대체 불가능하다고 강조하고, 하이퍼스케일러 대규모 계약 체결과 결합하여 2026 회계연도 지침이 AI 인프라의 장기적인 호황에 대한 시장의 기대를 더욱 강화한다고 밝혔다. 투자 시사점: 단기 지리적 요인이 반등의 촉매제를 제공하며, 중장기적으로 AI 주제가 핵심 동력으로 작용할 것이다; 투자자들은 공급망 안정성과 새로운 플랫폼 출하 속도에 주목할 수 있다.

5. 오라클 (ORCL) - 핀코(Pimco)가 140억 달러 데이터 센터 자금 조달 계획

사건 개요: 핀코는 오라클에 140억 달러의 부채 자금을 제공하여 OpenAI를 위한 대형 데이터 센터를 건설할 것을 고려하고 있다. 시장 해석: 기관들은 오라클이 AI 컴퓨팅 인프라에서 지속적으로 선두를 유지하고 있으며, 이 자금 조달이 성사될 경우 클라우드 비즈니스 성장세와 OpenAI와의 전략적 협력을 크게 강화할 것이라고 보고 있다. 투자 시사점: AI 자본 지출이 계속해서 높은 상황에서 오라클의 확실성이 높다; 자금 조달 진행 상황이 주가에 긍정적인 촉매제가 될 수 있도록 주목할 것을 권장한다.

# 4. 암호화폐 프로젝트 동향

1. 솔라나 생태계의 탈중앙화 거래소 스태블(Stabble)은 긴급 공지를 발표하고 유동성 제공자에게 즉시 자금을 인출할 것을 촉구했다. 이는 한 북한 국적 직원이 이전에 해당 프로젝트에서 근무했기 때문이다. 이 경고는 체인 상 탐정인 ZachXBT의 정보에 의해 촉발된 것으로 보이며, 그는 한 북한 개발자가 솔라나 DeFi 인프라 프로젝트인 엘리멘탈에서 수년간 근무했다고 밝혔다.

2. 온체인 렌즈(Onchain Lens)의 모니터링에 따르면, 블랙록은 코인베이스에서 2,607 BTC(1.7756억 달러)와 28,391 ETH(5,900만 달러)를 인출했다.

3. 전략(Strategy)은 올해 현재까지 회사가 비트코인의 "자연 공급량"의 2.2배에 해당하는 BTC를 구매했으며, BTC 수익 전략을 통해 3.7%의 수익을 얻어 누적 24,675 BTC를 추가했다고 밝혔다. 현재 가격으로 약 17억 달러에 해당한다.

4. 캐나다 상장 기업 SOL Strategies Inc.는 솔라나의 원주율 제로 지식 기술 회사인 다크레이크 랩스(Darklake Labs)의 자산을 120만 달러에 인수하기로 계약을 체결했으며, 이 중 20만 달러는 현금, 100만 달러는 회사의 보통주로 지급된다.

5. CME 그룹 웹사이트에 따르면, CME 그룹(시카고 상품 거래소)은 5월 4일 아발란체(AVAX)와 수이(SUI) 선물 계약을 출시할 계획이라고 발표했으며, 이는 규제 승인을 기다리고 있다. 새로운 제품에는 AVAX 선물(계약 규모 5,000 AVAX)과 미니 AVAX 선물(500 AVAX), SUI 선물(50,000 SUI) 및 미니 SUI 선물(5,000 SUI)이 포함된다. CME는 암호화폐 파생상품의 3월 일일 평균 거래 명목 금액이 약 800억 달러로 전년 대비 19% 증가했다고 밝혔다. 5월 29일부터 CME의 모든 암호화폐 선물 및 옵션은 7×24시간 거래를 지원할 예정이다.

6. CryptoQuant의 분석가 Darkfost는 현재 시장이 지리적 정치적 긴장 상황과 그 경제적 영향을 직면하고 있지만, 위험 자산 환경은 여전히 도전적이라고 분석했다. 그러나 일부 투자자들은 비트코인을 장기 보유하는 경향이 있는 것으로 보인다. 데이터에 따르면 비트코인 장기 보유자(LTH)의 공급량이 점차 증가하고 있으며, 이는 건설적이고 긍정적인 신호를 나타낸다.

지난해 11월 말, 비트코인 장기 보유자의 공급량(30일 이동 평균)은 -674,000 BTC로 감소했으나 현재는 다시 상승하여 평균 약 308,000 BTC가 증가하였다. 이는 투자자 행동이 매도에서 보유로 전환되고 있음을 나타내며, 비트코인 가격이 여전히 구간 내에서 변동하고 있지만 장기 보유량의 증가는 종종 가격 상승의 전조가 된다.

# 5. 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

중요한 사건 예고

• 미국과 이란의 협상 시작: 4월 10일 이슬라마바드에서 개최되며, 호르무즈 해협 통행 세부 사항 및 10가지 계획 이행 상황에 주목해야 한다.
• OPEC 월간 보고서: 이후 생산량 회복 지침에 주목해야 한다.

4월 8일(수요일)

1. 04:30 API 원유 재고; 22:30 EIA 원유 재고 (★★★★☆, 지리적 갈등 하에서 재고 동향 민감)
2. 미국 연준 3월 FOMC 회의록 발표 (지리적/유가 불확실성 하에서 관망 성향 예상) (★★★★★)
3. 델타 항공 (장전), 컨스텔레이션 브랜드, 어플라이드 디지털 (장후); 항공 연료 비용 압박 및 소비 수요의 강인성에 주목해야 한다.

4월 9일(목요일)

1. 미국 2월 핵심 PCE 물가 지수, 4분기 실제 GDP 연율 최종치, 미국 4월 4일 주간 신규 실업 수당 청구자 수;

4월 10일(금요일)

1. 미국 3월 CPI 전년 대비 및 전월 대비★★★★★; 미국 4월 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수 초기치 + 1년간 인플레이션율 예상 초기치

*이번 주 운영 제안: 포지션을 유연하게 유지하고 유가(WTI/Brent), VIX, 달러 지수에 주목해야 한다. 지리적 뉴스가 단기 감정을 주도하고, 인플레이션 데이터와 회의록이 중기 추세를 주도할 것이다.

기관 의견:

저명한 투자은행 및 분석가들은 일반적으로 미국과 이란의 2주 휴전 협정 체결이 "TACO 시나리오"가 예정대로 이행되었음을 나타내며, 단기적으로 지리적 프리미엄이 크게 완화되어 유가 조정과 위험 자산 반등을 촉진할 것이라고 보고 있다. 모건 스탠리는 호르무즈 해협의 통행 회복이 에너지 공급 압력을 빠르게 해소할 것이라고 지적하며, WTI 원유가 일부 상승폭을 반납할 것으로 예상하지만 장기적으로는 OPEC+ 동향에 주목해야 한다고 강조했다; 골드만삭스는 기술 및 암호화폐 섹터가 위험 선호 회복의 첫 번째 수혜자가 될 것이라고 강조하며, 나스닥과 비트코인이 5일 연속 상승세를 이어갈 것으로 예상하고 있다. IMF 보고서는 신흥 시장이 비은행 자본 변동에 주의해야 하며, 현재의 휴전 낙관적 정서와 결합하여 전체 시장이 "지리적 완화 + 거시적 신중"의 이중 논리에 놓여 있다고 경고하고 있다. 투자은행의 공감대는 단기적으로 위험 자산에 긍정적이며, 중기적으로 미국 연준 정책 및 공급 회복 속도에 주목해야 한다는 것이다. 투자자들은 유가가 하락하는 가운데 에너지 주식의 조정을 배치하고, 기술, 금 및 암호화폐에 대한 선호를 유지할 것을 권장한다. 전반적으로 이번 지리적 완화는 시장에 명확한 거래 창구를 제공했지만, 변동성은 여전히 협상 세부 사항에 따라 지속될 것이다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것으로, 인위적으로 검증하여 발표된 것이며, 어떠한 투자 조언으로도 간주되지 않는다.