Bitget UEX 일보｜이란 협상 기반 파괴, 호르무즈 해협 폐쇄; 인텔, 테라팹 프로젝트 참여로 폭등 (2026년 04월 09일)

# 1. 핫이슈

미국 연준 동향

미국 연준 3월 회의록: 이란 전쟁이 경제 양방향 위험 확대

• 회의록에 따르면 이란 갈등으로 정책 결정자들 간에 뚜렷한 이견이 나타났으며, 장기 전쟁은 노동 시장에 충격을 줄 수 있어 금리 인하가 필요할 수 있으며, 동시에 인플레이션 상승 압력이 금리 인상을 강요할 수 있다; 대다수의 관료들은 인플레이션을 2% 목표로 회복하는 데 더 오랜 시간이 필요하다고 생각하고 있다.
• 일부 관료들은 회의 후 성명에서 향후 금리 결정에 대한 "양방향 설명"을 지지하고 있다.
• 샌프란시스코 연준 의장 메리 달리는 미국 경제의 기본이 양호하지만, 갈등이 석유 및 가스와 연쇄 효과에 미치는 영향은 여전히 관찰할 시간이 필요하다고 밝혔다. 시장 영향: 미국 연준 정책 경로의 불확실성을 강화하며, 단기적으로 금리 인하 기대를 억제할 수 있지만, 지정학적 완화의 징후는 전체 인플레이션 압력을 낮추는 데 도움이 된다.

국제 원자재

이란, "10개 항목 계획" 중 3개 위반 주장, 호르무즈 해협 다시 폐쇄

• 이란 이슬람 의회 의장 칼리바프는 소셜 미디어에서 미국이 이란이 제안한 휴전 "10개 항목 계획"의 3개 주요 조항을 위반했다고 주장하며, "협상 기반이 파괴되었다"고 강조하고 미국 측의 약속에 대한 장기적인 불신을 재확인했다.
• 현지 시간 8일, 호르무즈 해협이 다시 폐쇄되었고, 유조선 "AUROURA"가 갑자기 방향을 틀어 페르시아만으로 돌아갔다.
• 백악관 대변인 레비트는 미국과 이란의 첫 대면 회담이 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 예정이며, 부통령 반스가 주도하고, 이란이 수정된 간소화된 안건을 협상 기반으로 제출했으며, 미국 측의 "15개 항목 계획"과 일치할 것이라고 확인했다; 미국 측의 핵심 레드라인은 변하지 않으며, 특히 "이란은 자국 내에서 우라늄 농축을 해서는 안 된다." 시장 영향: 지정학적 긴장이 완화되는 징후가 있지만, 반복성이 여전히 존재하며, 단기적으로 유가가 크게 조정될 수 있고, 동시에 위험 자산의 감정을 자극할 수 있다.

거시 경제 정책

백악관, 휴전 세부 사항을 명확히 하며, 미국 정부는 나토 군사 배치 조정 고려 중

• 부통령 반스는 헝가리에서 미국이 결코 휴전 협정에 레바논을 포함할 것이라고 약속한 적이 없으며, 이스라엘은 협상을 지원하기 위해 자제를 유지하기로 합의했다고 밝혔다.
• 정부 관계자에 따르면, 트럼프 정부는 이란에 대한 실질적인 지원을 하지 못한 일부 나토 국가에서 미군 배치를 철수하는 것을 "처벌" 조치로 고려하고 있으며, 계획은 아직 초기 단계에 있다. 시장 영향: 트럼프 정부의 동맹국에 대한 강경한 태도를 강조하며, 이는 글로벌 지정학적 구도와 에너지 안전 기대에 추가적인 영향을 미칠 수 있다.

# 2. 시장 리뷰

원자재 및 외환 성과

• 현물 금: 약 4720달러/온스, 24시간 소폭 하락 0.2%, 지정학적 완화로 안전 자산 매수세가 단계적으로 약화되지만 여전히 높은 위치를 유지.
• 현물 은: 약 74.5달러/온스, 24시간 하락 0.3%, 금과 위험 감정에 따라 동조 조정.
• WTI 원유: 2.3% 상승, 97달러/배럴, 휴전 성립 후 시장에서 기술적 반등 발생.
• 브렌트 원유: 2.1% 상승, 97달러/배럴, 원동력은 WTI와 일치.
• 달러 지수: 0.8% 하락, 99.05, 위험 선호 개선이 안전 자산 수요를 억제.

암호화폐 성과

• BTC: 24시간 하락 1.2%, 현재 약 70900달러, 지정학적 위험이 단기적으로 완화된 후 수익 실현 압력이 증가하며 연속적인 흐름이 진동 정리로 전환.
• ETH: 24시간 하락 2.2%, 현재 약 2190달러, 시장보다 다소 약세.
• 암호화폐 총 시가총액: 24시간 하락 1.4%, 총 시가총액 약 2.41조 달러, 주요 코인의 조정에 의해 영향을 받음.
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 약 2.63억 달러, 롱 포지션 청산 1.6억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 70703 근처에서 롱과 숏 청산이 밀집된 경계에 있으며, 하단 70000선에 대량의 롱 청산 구역이 쌓여 있어 하락 시 빠른 매도 압박이 발생할 수 있다. 상단 72400--73300 구간의 숏 청산이 누적되어 더 두꺼워지며, 가격이 71500을 돌파하면 시장은 먼저 상단 청산 풀로 끌려가 강제 청산 상황이 발생할 가능성이 높다.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 약 0.85억 달러 순 유출; ETH 현물 ETF는 어제 소폭 순 유출 98만 달러.
• BTC 현물 유입/유출: 어제 유입 25.92억 달러, 유출 26.07억 달러, 순 유출 1532만 달러.

요약: 어제 비트코인의 상승은 주로 지정학적 위험의 단계적 완화에 의해 주도되었으며, 호르무즈 해협의 암호화 통과 비용 소식이 중요한 보조 요소로 작용하여 시장의 BTC 장기 가치에 대한 신뢰를 크게 강화했다. 이 사건은 비트코인이 고위험 국제 무역에서 독특한 역할을 강조하며, 후속 시장 흐름에 대한 새로운 관찰 차원을 제공한다. 투자자는 11일 회담 진행 상황 및 실제 지급 사례의 성과를 지속적으로 추적해야 한다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 2.85% 상승, 47909.92 포인트, 연속적인 흐름이 휴전 소식에 의해 고가로 시작.
• S&P 500: 2.51% 상승, 6782.81 포인트, 주요 특징은 6연속 상승.
• 나스닥: 2.80% 상승, 22635 포인트, 섹터 주도 요인은 기술 및 저장 광통신 섹터가 선두.

기술 대기업 동향

• 인텔 (INTC): +11.42%, 58.95달러, 두드러진 상승, 저장 칩 수요 회복 및 반도체 공급망 안정 기대에 의해 주도.
• 엔비디아 (NVDA): +2.23%, 182.08달러, AI 컴퓨팅 수요가 장기적으로 지원.
• 구글 (GOOG): +3.56%, 317.32달러, AI 검색 및 응용 프로그램 진행이 순조롭다.
• 애플 (AAPL): +2.13%, 258.90달러, 소비 전자기기 계절적 회복.
• 아마존 (AMZN): +3.50%, 221.25달러, 클라우드 컴퓨팅 사업 성장 기대가 좋다.
• 브로드컴 (AVGO): +4.99%, 350.63달러, AI 맞춤형 칩 수요가 강력하다.
• 메타 (META): +6.50%, 612.42달러, 광고 사업 회복세가 지속된다.
• 테슬라 (TSLA): -0.98%, 343.25달러, 전체 위험 선호 개선에 따라 소폭 조정.

핵심 원인 요약: 지정학적 긴장의 단계적 완화가 위험 자산의 전반적인 반등을 이끌었으며, 저장/광통신 섹터가 전면적으로 폭발하여 주도 흐름이 되었다. 인텔은 주요 공급업체로서 가장 두드러진 성과를 보였으며, AI 산업 체인 수요와 공명했다.

섹터 변동 관찰

에너지 섹터 약 4-10% 하락

• 대표 개별 주식: Chevron (CVX) -4.4%, Exxon Mobil (XOM) -4.7%, APA Corp. (APA) -10%.
• 주도 요인: 유가 폭락으로 에너지 주식이 집단적으로 조정.

저장/광통신 섹터 전면 폭발

• 대표 개별 주식: 관련 반도체 및 통신 주식이 선두.
• 주도 요인: 공급망 안정 기대 개선에 대한 시장의 반응.

# 3. 심층 개별 주식 해석

1. 인텔 (INTC) - 기술주 선두

사건 개요: 인텔 주가는 수요일 11.42% 급등하여 58.95달러에 거래되며 나스닥 기술 섹터의 선두주식이 되었고, 단일 거래량은 전일 대비 40% 이상 증가했다. 핵심 촉매제는 저장 칩 수요의 현저한 회복과 회사의 AI 패키징 프로젝트(테라팹 프로젝트)에 대한 낙관적인 기대가 포함된다. 이 프로젝트는 엘론 머스크 소속의 xAI와 깊은 협력을 통해 차세대 AI 훈련 클러스터를 위한 고밀도 고급 패키징 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다. 지정학적 위험의 단계적 완화(미국-이란 휴전 협정 성립)는 반도체 공급망 안정성 기대를 더욱 높였으며, 인텔은 글로벌 주요 공급업체로서 직접적인 혜택을 받았다. 전체 기술 대기업들이 집단적으로 강세를 보이며 공명하였고, 인텔은 이전에 3분기 연속으로 메모리 사업 수익이 전분기 대비 증가했으며, AI 관련 주문 비율이 거의 25%로 증가했다. 시장 해석: 골드만삭스와 모건스탠리 애널리스트들은 일치하여 등급을 상향 조정하며, 지정학적 완화 배경에서 글로벌 반도체 공급망 중단 위험이 크게 감소했으며, 인텔의 HBM 및 고급 패키징 분야의 생산 능력 배치가 주문의 가속화로 이어질 것이라고 보았다; 기관들은 AI 자본 지출이 높은 수준을 유지한다면 인텔의 2026 회계연도 EPS가 15%-20% 상향 조정될 가능성이 있다고 측정했다. 투자 시사점: 단기적으로 유가 하락이 인플레이션에 긍정적인 전이 효과를 미치고 미국 연준의 정책 유연성을 고려해야 하며, 중장기적으로 AI 서버 자본 지출 추세와 회사의 생산 능력 상승 속도를 면밀히 추적할 필요가 있으며, 55-60달러 구간에서 분할 매수하는 것을 권장한다.

2. 메타 플랫폼 (META) - 소셜 미디어 선두 강세

사건 개요: 메타 주가는 6.5% 상승하여 612.42달러에 거래되며 이번 6연속 상승세를 이어가고 있으며, 누적 상승폭은 18%를 초과했다. 회사의 광고 사업 회복세가 강력하며, 1분기 ARPU(사용자당 평균 수익)가 전분기 대비 8.2% 증가했으며, 이는 AI 기반의 정밀 광고 알고리즘 업그레이드와 Reels 단편 동영상 수익화 비율 향상 덕분이다. 지정학적 위험 완화가 전 세계 소비 및 기업 광고 지출 신뢰 회복을 이끌었으며, 메타의 Reality Labs 부서 VR/AR 하드웨어 출하량이 예상치를 초과했으며, AI 콘텐츠 생성 도구 Llama 시리즈의 오픈 소스 버전이 생태계 영향력을 더욱 확대하고 있다. 시장 해석: JP모건과 번스타인 기관은 위험 선호 회복과 거시적 인플레이션 하락 기대가 디지털 광고 시장의 전반적인 확장을 촉진할 것이라고 지적했다; 메타의 평가 복구 공간이 여전히 존재하며, 현재 동적 시가총액 비율은 7.8배로 역사적 평균보다 15% 낮으며, 광고 + AI의 두 엔진에 의해 2026년 수익 증가율이 두 자릿수를 유지할 것으로 예상된다. 투자 시사점: 지정학적 완화가 소비 및 광고 지출에 긍정적 영향을 미치므로 투자자는 2분기 재무 보고서 지침에서 AI 제품 상용화 진행 상황을 주의 깊게 살펴보아야 하며, 330-650달러 구간이 적절한 배치 창구가 될 것이다.

3. 앤트로픽 - AI 관리 지능체의 새로운 돌파구 (AI 생태계 핵심 사건)

사건 개요: 앤트로픽은 Claude 관리 지능체(Managed Agents)를 공식 출시했으며, 이는 조합 가능한 API와 호스팅 환경의 새로운 제품으로, AI를 단순한 대화 도구에서 지속 가능한 생산성 시스템으로 업그레이드한다. 배포 속도가 10배 이상 향상되었으며, 다단계 복잡한 의사결정, 실시간 자동 수정 및 시스템 간 통합을 지원한다. 이 제품은 Google Cloud 및 AWS 인프라와 직접 연결되며, 150개 이상의 기업 고객이 내부 테스트를 완료했으며, AI가 "생성 도구"에서 "기업급 자율 대리인"으로 전환하는 중요한 이정표를 나타낸다. 이 돌파구는 지정학적 완화로 인한 공급망 안정성 기대와 협력하여 전체 AI 하드웨어 및 클라우드 서비스 수요를 더욱 높인다. 시장 해석: OpenAI 전 고위 임원 배경의 기관 애널리스트들은 이 조치가 AI가 "도구"에서 "생산성 시스템"으로 전환하는 이정표라고 보며, 장기적으로 기업 IT 지출 구조를 재편할 것이라고 예상한다; 골드만삭스는 2026-2027년 글로벌 AI 대리인 시장 규모가 현재 150억 달러에서 1200억 달러로 확장될 것으로 예상하며, 앤트로픽은 선도자로서 상류 칩 및 클라우드 기업의 실적을 크게 이끌 것으로 보인다. 투자 시사점: AI 인프라 관련 상장 기업(인텔, 브로드컴 등)에 주목하며, 기술 발전이 전 산업의 자본 지출을 가속화할 것으로 예상되므로 이 사건을 AI 테마 배치의 중요한 관찰 신호로 삼을 것을 권장한다.

4. 마이크론 테크놀로지 (MU) - 저장 칩 수요 폭발

사건 개요: 마이크론 주가는 저장 섹터가 집단적으로 강세를 보이며 AI 데이터 센터의 고대역폭 메모리(HBM) 및 DRAM에 대한 강력한 수요가 핵심 동력이 되었다. 회사는 2026년 전체 HBM 생산 능력을 모두 판매했으며, 메모리 칩 현물 가격은 연초 대비 28% 상승했으며, AI 메모리 부족 상황이 지속되고 있다. 지정학적 위험 완화는 공급망 병목 현상을 완화했으며, 마이크론은 글로벌 두 번째 DRAM 공급업체로서 인텔, NVIDIA 등 하류 AI 서버 주문의 증가로 직접적인 혜택을 보고 있다. 최근 재무 보고서에 따르면 데이터 센터 사업의 수익 비율이 58%로 상승했으며, 전년 대비 증가율은 112%에 달한다. 시장 해석: 씨티와 UBS의 공동 보고서는 AI 주도의 메모리 수급 불균형이 2027년 하반기까지 지속될 것이라고 강조하며, 마이크론의 총 이익률이 현재 42%에서 55% 이상으로 회복될 것으로 예상된다; 기관들은 일반적으로 "매수" 등급을 부여하며, 목표 가격 구간은 110-130달러이다. 투자 시사점: 중장기적으로 AI 서버 메모리의 구조적 부족을 긍정적으로 보며, HBM 가격이 높은 수준을 유지하는 동안 지속적으로 보유하고, 회사의 분기 생산 능력 활용률 데이터를 선행 지표로 주목할 것을 권장한다.

5. 브로드컴 (AVGO) - AI 맞춤형 칩 주문 성사

사건 개요: 브로드컴은 구글 및 앤트로픽과의 장기 협력 계약을 확대하여 구글에 차세대 텐서 처리 장치(TPU) 맞춤형 칩을 제공하고 앤트로픽에 수 기가와트급 AI 컴퓨팅 용량 지원을 제공할 것이라고 발표했다. 이 주문의 총 가치는 450억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 브로드컴 AI 반도체 사업 역사상 최대 단일 맞춤 계약이다. 지정학적 완화로 공급망 안정성이 향상되어 칩 납품 진행이 더욱 보장되었으며, 회사의 AI 관련 수익 비율은 41%에 달하며, 지난해 동기 대비 65% 증가했다. 시장 해석: 제프리와 바클레이 애널리스트들은 이 조치가 브로드컴 AI 사업 수익의 가시성을 크게 높이고, 맞춤형 ASIC 칩 분야에서 절대적인 선두 지위를 강화할 것이라고 지적했다; 2026 회계연도 AI 수익 지침이 18%-22% 상향 조정될 것으로 예상되며, 전체 평가가 재조정될 것이다. 투자 시사점: AI 인프라 자본 지출이 지속적으로 증가하고 있으며, 브로드컴의 장기 성장 전망이 밝으므로 AI 테마의 순환 중에 중점적으로 배치하고, 클라우드 대기업과의 후속 협력 진행 속도를 주목할 것을 권장한다.

# 4. 암호화폐 프로젝트 동향

1. 번스타인: 양자 위협은 비트코인에 대해 현실적이지만 통제 가능하며, 업계는 3-5년의 양자 업그레이드 윈도우를 보유하고 있다. Strategy의 창립자이자 CEO인 마이클 세일러는 위험이 과장되었다고 생각하며, 이 위협은 여전히 이론적 수준에 머물러 있으며 수십 년 후에야 직면할 수 있으며, 그때는 해결책도 있을 것이라고 주장했다.

2. Strategy의 창립자이자 CEO인 마이클 세일러는 미즈호에서 열린 행사에서 비트코인이 2월 초 6만 달러 근처에서 바닥을 찍었을 가능성이 높다고 언급하며, 바닥은 더 이상 평가에 의해 결정되지 않고 매도자의 고갈에 의해 결정된다고 말했다. 그는 현재 매도 압력이 제한적이며, ETF 자금 유입이 매일 공급을 흡수하고 있으며, 기업들이 자산을 비트코인으로 배치하는 것도 지속적인 수요를 가져온다고 말했다. 세일러는 다음 차례의 상승장의 촉매제가 비트코인 기반의 은행 신용 및 디지털 신용 시스템의 형성이 될 것이라고 예측하며, 이는 비트코인을 비생산 자산에서 자본 시장의 엔진으로 전환시킬 것이라고 말했다.

3. 모건스탠리 소속의 현물 비트코인 ETF MSBT는 4월 8일 상장 첫날 약 3400만 달러의 자금 유입을 기록했으며, 거래량은 160만 주를 초과했다.

4. 체인 상 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면, 이더리움 재단이 이번에 판매할 계획인 5000개의 ETH 중 현재 3750개(830만 달러)를 판매했으며, 판매 평균가는 2214달러이다.

5. 체인얼리시스는 보고서를 발표하며 2035년까지 스테이블코인 거래량이 최대 150조 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 기준 성장만으로도 조정된 스테이블코인 거래량이 2035년까지 71.9조 달러에 이를 것이며, 인구 구조 변화와 상인 채택 등의 거시적 촉매제가 더해지면 상한선이 크게 높아질 것이다. 보고서에 따르면, 2025년 스테이블코인은 약 28조 달러의 "실제 경제 활동"을 처리했으며, 이 데이터는 거래 잡음을 제외하고 결제, 송금 및 정산 장면만을 통계로 포함한다. 두 가지 주요 동력은 2028년부터 2048년까지 100조 달러의 자산이 노년 세대에서 디지털 자산에 더 익숙한 밀레니얼 세대와 Z세대로 이전될 것으로 예상되며, 스테이블코인이 상인 결제 및 백엔드 결제 시스템에 더 깊이 통합되어 사용자가 사용할 때 기본 암호화 기술의 존재를 인식하지 못하게 될 것이다. 체인얼리시스는 스테이블코인 결제량이 2031년부터 2039년까지 비자 및 마스터카드와 동등해질 것으로 예상하고 있다.

6. 더 블록은 카나리 캐피탈이 수요일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 PEPE 토큰 현물 가격을 추적하는 거래소 거래 펀드 상장을 위한 S-1 신청서를 제출했다고 보도했다. 카나리는 문서에서 PEPE가 2023년 4월에 출시되었으며, 총 공급량이 420조 개를 초과한다고 밝혔으며, 해당 밈 코인은 실용성이 없다고 지적했다. 작년 카나리는 MOG 및 펭귄 가격을 추적하는 관련 ETF 신청서를 제출한 바 있다.

# 5. 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

중요 사건 예고

4월 9일 (목요일)

1. 미국 2월 핵심 PCE 물가 지수, 4분기 실제 GDP 연율 최종치, 미국 4월 4일 주 초과 실업 수당 청구자 수.

4월 10일 (금요일)

1. 미국 3월 CPI 전년 대비 및 전월 대비★★★★★; 미국 4월 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수 초기치 + 1년간 인플레이션율 기대 초기치.

기관 의견:

저명한 투자은행 애널리스트들은 4월 8일 미국 주식 및 암호 자산의 강력한 반등이 미국-이란 간의 2주 휴전 협정 체결로 인한 위험 선호 회복에서 비롯되었다고 일반적으로 보고 있으며, 유가의 대폭 하락이 인플레이션 우려를 완화하여 미국 연준이 유연한 정책 공간을 유지하는 데 도움이 된다고 언급했다. 모건스탠리 등 기관들은 단기적으로 시장이 11일 파키스탄 회담 결과에 집중할 것이며, 만약 협상이 실질적인 진전을 이룬다면 위험 자산은 여전히 상승 공간이 있을 것이라고 지적했다; 그러나 이란 의회의 성명은 여전히 이견이 존재함을 보여주며, 호르무즈 해협의 반복성은 여전히 불확실성을 구성하므로 투자자들은 포지션 규율을 유지할 것을 권장한다. 골드만삭스 애널리스트는 달러 약세와 금, 은의 반등이 안전 자산 감정의 단계적 해소를 반영하며, 암호 시장의 총 시가총액이 2.5조 달러를 초과하고 ETF 자금이 지속적으로 순 유입되고 있어 기관의 배치 수요가 강력하다고 강조했다. 전반적으로 지정학적 완화가 시장에 숨 쉴 공간을 제공하지만, 미국 연준 3월 회의록에서 강조된 양방향 위험은 투자자에게 경고하며, 거시 정책 경로에는 여전히 변수가 존재하므로 오늘 PCE 데이터가 인플레이션 기대에 대한 검증을 주목할 것을 권장한다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인위적으로 검증하여 발표하며, 어떠한 투자 조언으로도 간주되지 않습니다.