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이 콘텐츠는 RD AI가 생성했으며, 참고용으로만 제공됩니다
Phoenix는 완전한 온체인, 비보관형, 원자적 구성이 가능하고 크랭크가 없는 제한 주문장 DEX입니다. Phoenix는 가장 원활한 온체인 시장 조성 경험을 제공하고, 시장 조성자가 온체인 흐름에 가장 좋은 가격을 제공할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
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Phoenix 소개
피닉스는 솔라나 기반의 탈중앙화 무기한 계약 거래소로, 완전한 온체인 중앙 지정가 주문장(CLOB) 방식으로 운영됩니다. AMM 기반 프로토콜과 달리 주문을 온체인에서 직접 매칭하여, 중앙화 거래소처럼 지정가 및 시장가 주문을 사용할 수 있습니다. 핵심 가치 제안은 온체인 파생상품의 실행 효율성을 해결하는 데 있습니다. 마켓 메이커는 유해 플로우와 부실 가격 위험에 노출되어 넓은 스프레드를 강요받습니다. 피닉스는 컴퓨트 유닛(CU) 비대칭성을 통해 이를 해결합니다: 메이커의 호가 업데이트는 약 500 CU를 소비하는 반면, 테이커 주문은 약 150,000 CU를 소비하여 메이커에게 약 300배의 스케줄링 우선순위를 제공합니다. 또한, 3가지 소스의 중간값 마크 가격(조정된 현물 오라클, 자체 중간 가격, 주요 외부 무기한 선물 가격의 가중 중간값)을 사용하여 단일 조작된 소스가 청산에 영향을 미치는 것을 방지합니다. 시장의 문제점은 명확합니다: 기존 온체인 무기한 선물은 낮은 유동성, 높은 슬리피지, 오라클 조작에 취약합니다. 피닉스는 솔라나 L1에서 완전한 컴포저빌리티를 유지합니다—포지션은 대출 시장에서 담보로 사용될 수 있으며, 베이시스 거래는 원자적으로 실행됩니다—동시에 실행 품질에서 중앙화 거래소와 경쟁합니다. 지난 6개월(2026-03-02 ~ 2026-09-02) 동안 피닉스는 비공개 베타 상태였으며, 3월에는 약 100만 달러의 미결제약정과 약 4,400만 달러의 월간 거래량을 기록했습니다. 4월 1일 드리프트 익스플로잇 이후, 피닉스는 피해 트레이더에게 최대 5,000달러를 보상했습니다. 6월에는 '플라이트 클럽' 인센티브 프로그램을 시작하여 28일간 총 42만 달러(일일 1.5만 달러)를 거래량, 미결제약정, 추천에 따라 분배했습니다. 솔라나 무기한 선물 DEX들은 2분기에 분기 거래량 1,830억 달러라는 기록을 세웠습니다. 피닉스는 회전율과 거래 건수 기준으로 솔라나에서 가장 건강한 무기한 선물 DEX 중 하나로 남아 있지만, 절대 거래량은 하이퍼리퀴드에 비해 여전히 적습니다. 토큰이나 포인트 프로그램은 없으며, 모든 성장은 유기적입니다.
피닉스는 Ellipsis Labs가 개발한 솔라나 기반의 탈중앙화 무기한 거래소로, 온체인 오더북과 AMM 유사 시장 구조를 결합했습니다. 주요 이정표: 2023년에 Electric Capital이 주도한 330만 달러 시드 라운드를 완료하고 출시되었습니다. 2024년 4월에는 Haun Ventures가 주도한 2000만 달러 시리즈 A 투자를 유치하여 솔라나 기술 스택을 기반으로 한 레이어-2 체인인 Atlas를 개발 중이며, 검증 가능한 금융에 초점을 맞추고 있습니다. 장기적 의의: 독립형 DEX에서 인프라 레이어로 확장하며, Atlas는 거래 비용 절감과 투명성 향상을 목표로 합니다. 또한 뉴스에 따르면 피닉스는 Neo 및 Neo X 생태계를 위한 원스톱 AI 인프라 및 컴퓨팅 플랫폼이 될 계획으로, 멀티 생태계 및 멀티 도메인 서비스로의 전략적 확장을 시사합니다. 이러한 단계는 거래 플랫폼에서 종합 블록체인 인프라로의 전환을 의미합니다.
솔라나 기반의 온체인 무기한 선물 DEX인 피닉스(PhoenixTrade)는 2026년 상반기에 큰 성장을 기록했다. 주요 이정표로는 7월 말 누적 무기한 선물 거래량이 10억 달러를 돌파했으며, 7월 28일에는 미결제약정(OI)이 사상 최고치인 1,000만 달러 이상을 기록, 약 1,100만 달러에 근접했다. 이는 첫 번째 인센티브 프로그램인 플라이트 클럽(Flight Club)의 출시에 힘입은 것이다. 이 28일간의 프로그램(7월 27일~8월 23일)은 거래량, 미결제약정, 추천 및 활동 연속성에 따라 42만 USDC(일 1.5만 달러)를 분배했다. 상품 확장은 주식 무기한 선물에 집중되었으며, 6월 17일 GOOGL, TSLA, MU를 시작으로 6월 23일 AMD, INTC, MSFT, META, AMZN, SNDK, CRWV, 7월 28일 CBRS, TSM, QCOM, ARM, ASML이 추가되었고, 모두 최대 20배 레버리지를 제공한다. 플랫폼은 또한 솔라나 재단과 함께 2.5만 달러 규모의 프론티어 트레이더스(Frontier Traders) 캠페인을 진행했다. 향후 로드맵은 독특한 오더북 기반 무기한 선물 엔진(AMM 및 커스터디 없음)을 더 많은 RWA 무기한 선물로 확장하고, 유동성을 심화하며, 주식 카탈로그를 확대하는 동시에 핵심 거래에 대한 토큰 인센티브는 유지하지 않는 데 중점을 두고 있다.
유진 첸 (공동 창업자): 이전에 Jane Street Capital에서 트레이더 인턴, Quora에서 소프트웨어 엔지니어 인턴, Addepar에서 근무했습니다. MIT에서 수학을 전공했습니다. Twitter: @0xShitTrader. 재리 샤오 (공동 창업자): 이전에 Citadel에서 소프트웨어 엔지니어, Solana Labs에서 엔지니어, Edgehog Trading에서 퀀트 개발자로 근무했습니다. UC Berkeley에서 전기공학 및 컴퓨터과학을 전공했습니다. Twitter: @jarxiao.