공연
RD 인기지표
RD 성장지표
수익 및 소각
프로토콜 수익
$291.71K바이백 자금
$0소각 자금
--바이백 비율
0.0%프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $291.71K | $0 | -- | 0.0% |
| Sep 2026 | $425.38K | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $327.2K | $0 | -- | 0.0% |
| Jul 2026 | $258.38K | $0 | -- | 0.0% |
| Jun 2026 | $313.27K | $0 | -- | 0.0% |
| May 2026 | $279.27K | $0 | -- | 0.0% |
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Steakhouse Financial 소개
스테이크하우스 파이낸셜은 기관 수준의 비수탁형 볼트를 제공하여 온체인 재무 관리를 지원합니다. 핵심 제품인 박스 볼트는 ERC-4626 서브볼트 아키텍처로, 화이트리스트 전략과 대출 모듈(Aave v3, Morpho Blue) 간에 자본을 모듈식으로 배분합니다. 이 시스템은 시간 잠금 관리 작업, 아라곤 DAO 가디언 거부권, 구조화된 종료/정리 절차를 통해 사용자를 보호합니다. 해결된 주요 문제점: 디파이의 기관 수준 위험 통제 부재, 불투명한 거버넌스, 스트레스 상황에서의 인출 불확실성. 볼트는 다양한 위험/수익 프로필을 가진 계층형 상품(Prime, High Yield, Term, Turbo)과 코인베이스, 세이프, 램프 등과의 파트너십 볼트를 제공합니다. 지난 6개월(2026-03-12 ~ 2026-09-12) 동안 스테이크하우스는 Morpho 및 박스 볼트에 대한 계획된 운영 보안 강화를 실행했으며(2026-09-04 공지), 운영 중단이나 위험 노출 변경 없이 두 개의 새로운 할당자 주소를 추가했습니다. 플랫폼은 214,900명의 고유 예치자로부터 24억 9천만 달러의 비수탁 자산을 공급받았으며, 트론/HTX, 파캐스터, 크립토닷컴 등 주목할 만한 파트너십을 보유하고 있습니다. 부정적 측면: 문서화된 위험으로는 슬리피지, 오라클 부정확성, 상환 시 유동성 제약, 적극적인 가디언 참여가 필요한 거버넌스 의존성 등이 있습니다. ChainSecurity(2025년 12월) 및 Cantina(2026년 1월)의 감사가 박스 계약을 대상으로 수행되었습니다.
스테이크하우스 파이낸셜은 모르포 생태계에서 가장 큰 볼트 큐레이터로서, 2위 큐레이터보다 약 10억 달러 앞선 자산을 관리하고 있으며, 이 격차는 지난 1년 동안 거의 동등한 수준에서 시장 집중으로 빠르게 확대되었습니다. 또 다른 주요 이정표는 2026년 3월에 발생한 DNS 하이재킹 공격으로, 공격자들은 도메인 제공업체에 전화 사회공학 공격을 사용하여 DNS 기록을 변경하고 도메인 이전을 시도했습니다. 변경 사항은 즉시 철회되어 모든 볼트와 계약에 영향을 미치지 않았고 사용자 자금도 안전하게 유지되어 보안 사고에서의 회복력을 보여주었습니다.
지난 6개월간 메이저 스테이크하우스의 주요 진전: 2026년 3월, 모든 큐레이티드 볼트를 통합한 새로운 앱 출시, Term (Pendle PT와 같은 기초자산 직접 보유) 및 Turbo (레버리지/캐리 구조) 전략 유형 도입. 6월, 이더리움에서 cUSDC를 위한 최초의 DeFi 수익 창출처인 Confidential USDC Prime Vault 출시, 암호화된 잔액 및 전송 금액으로 대출 가능. 7월, 로빈후드 체인 메인넷 출시; 비수탁형 수익 상품인 로빈후드 언은 스테이크하우스가 큐레이션하며 USDG로 표시됨. 엘우드가 Morpho Earn 포지션을 통합하여 기관이 포트폴리오 관리 시스템 내에서 스테이크하우스 볼트를 모니터링 가능. 2026년 상반기: 부실채권 제로; Morpho 예치금 15억 5천만 달러에서 17억 달러로 증가; 최대 큐레이터 유지 (2위 대비 약 2배); V2 예치금 10억 달러 최초 돌파; Morpho 스테이블코인 예치금의 52% 점유. Morpho가 Aave를 제치고 최대 USDC 대출처로 등극; 스테이크하우스가 약 14억 달러 USDC 관리, Base에서 약 10억 달러, 코인베이스 앱에서 3억 6,800만 달러 유치. 8월, Kamino에 reUSD 담보 시장 출시 및 Vaultedge의 PSM에서 USDC 온보딩. 향후 초점: 볼트 인프라 추가 개발, 기관/핀테크 유통 채널 심화 (예: 로빈후드), 비수탁형 온체인 대출 큐레이션 확장.
스테이크하우스 파이낸셜의 공동 창업자 및 핵심 경영진: adcv (공동 창업자 겸 회장, 트위터: https://x.com/adcv_) 세바스티앙 데리보 (대표 겸 공동 창업자, 트위터: https://x.com/SebVentures) Aes (공동 창업자, 트위터: https://x.com/AesPoker) roo (공동 창업자, 트위터: https://x.com/0x_roo)