공연
RD 인기지표
RD 성장지표
수익 및 소각
프로토콜 수익
$113.07K바이백 자금
--소각 자금
--바이백 비율
--프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $113.07K | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $280.97K | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $325.9K | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $161.94K | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $162.71K | -- | -- | -- |
| May 2026 | $174.33K | -- | -- | -- |
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Arrakis Finance 소개
Arrakis Finance는 온체인 유동성 관리에 특화된 비수탁형 마켓 메이커입니다. 핵심 사업은 주로 Uniswap v3 및 v4에서 집중 유동성 포지션을 능동적으로 관리하는 것입니다. 이 프로토콜은 두 가지 주요 제품을 제공합니다: 토큰 발행자를 위한 자동화된 마켓 메이킹 전략을 제공하는 Arrakis Pro와 가격 수렴(Price Convergence)과 같은 고급 기능을 가능하게 하는 Uniswap v4의 Arrakis Hook입니다. 핵심 가치 제안은 집중 유동성의 운영 부담을 해결하는 것입니다. Uniswap v3의 집중 범위는 자본 효율성을 제공하지만, 범위 내에 유지하기 위해 지속적인 리밸런싱과 수수료 조정이 필요합니다. Arrakis는 온체인 스마트 계약과 오프체인 인프라의 조합을 통해 이 프로세스를 자동화하여, 토큰 발행자가 자체 퀀트 팀을 운영하지 않고도 깊고 활성화된 유동성을 유지할 수 있도록 합니다. 최근 주목할 만한 혁신은 가격 수렴(Price Convergence)으로, Uniswap v4 훅을 활용하여 풀 가격을 외부 참조 가격(예: RWA의 NAV, 스테이블코인의 외환 환율)과 자동으로 일치시킵니다. 이는 토큰화된 상품이나 수익률 발생 토큰과 같은 외부 가격 자산이 오래된 가격 책정으로 어려움을 겪고 신뢰할 수 없는 차익 거래에 의존하는 문제를 해결합니다. 훅은 리밸런싱 중에 풀 가격을 원자적으로 업데이트하여 차익 거래자의 필요성을 없애고 정확한 가격 책정을 보장합니다. 지난 6개월(2026년 3월~9월) 동안 Arrakis는 가격 수렴 기능을 여러 체인(이더리움, Arbitrum, Base, Optimism, BNB Chain, Unichain)으로 확장하고 Centrifuge(deJAAA) 및 DGLD와 같은 파트너를 온보딩했습니다. 현재 이 프로토콜은 100개 이상의 토큰 발행자를 위해 유동성을 관리하며 누적 온체인 거래량이 50억 달러를 초과합니다. 그러나 2026년 3월, Uniswap v3의 mint/burn 회계 처리에서 취약점이 악용되어 2.94 WETH의 손실이 발생했습니다. 이 문제는 SlowMist에 의해 공개되었으며, 볼트 계약에 추가 슬리피지 및 최소 유동성 검사가 필요함을 강조했습니다.
아라키스(구 G-UNI)는 2021년 V1을 출시하며 유니스왑 V3의 집중 유동성을 관리 가능한 조합형 볼트로 래핑하는 선구적 역할을 했습니다. 정점 시점에 V1은 18억 달러의 TVL을 보유하며 전체 유니스왑 V3 유동성의 25%를 차지, 분산형 능동적 시장 조성에 대한 수요를 입증했습니다. 이후 아라키스 V2는 집중 유동성 AMM 위에 추상화 계층으로 출시되어, 이더리움, 폴리곤, 옵티미즘, 아비트럼 전반에서 CLOB과 유사한 상호작용과 변동성이 큰 페어를 위한 정교한 전략을 가능하게 하며, 전문적인 시장 조성을 무허가 방식으로 디파이에 도입했습니다. 이어 PALM이 아라키스 프로로 업그레이드되면서 모든 DEX/AMM/훅에 배포 가능한 모듈형 프레임워크가 구축되어, 유동성 부트스트래핑, 능동적 범위 관리, MEV 보호, 의도 기반 통합을 제공했습니다. 이는 리도와 스타게이트의 신뢰를 받는 업계 표준 온체인 시장 조성자가 되었습니다. 거버넌스 또한 SPICE 토큰과 ve 모델을 통해 발전하며 아라키스 DAO를 탄생시켰습니다. 관리 유동성에 대한 25%의 프로토콜 수수료와 게이지 기반 인센티브는 장기적인 분산형 조정을 위한 토대를 마련했습니다. 이러한 이정표들은 아라키스가 V1에서 프로, 그리고 거버넌스로 진화해온 과정을 보여주며, 지속적인 인프라적 의의를 지닌 웹3의 유동성 계층을 구축하고 있습니다.
Web3 데이터 분석가로서, 2026-03-01부터 2026-09-01까지의 Arrakis Finance 주요 개발 사항은 다음과 같습니다: 1. Arrakis Pro 리브랜딩 및 HOT AMM 출시: Arrakis는 기존 주력 솔루션(PALM)을 Arrakis Pro로 리브랜딩하고, 의도 중심의 MEV 인식 설계인 HOT AMM을 도입했습니다. 이는 밀봉 입찰 경매를 사용하여 MEV 추출을 최소화하고 LP 수익을 개선합니다. 2. 가격 수렴 기능: 리밸런싱 중 풀 가격이 외부 참조 가격(예: 현물 금, NAV, 외환)을 자동으로 추적할 수 있게 하는 주요 혁신으로, 차익 거래 창과 수동 개입을 제거합니다. 이는 RWA, 스테이블코인 및 수익 창출 자산 풀에 필수적입니다. 3. 실제 배포: Centrifuge의 deJAAA(신용 RWA)와 DGLD(토큰화된 금)가 가격 수렴 기능을 처음으로 배포했습니다. Maple의 SyrupUSDC/USDC 풀은 Uniswap V4와 Aerodrome에 출시되어 ERC-4626 볼트를 통한 자동 리밸런싱으로 최대 10틱의 좁은 범위를 달성했습니다. 향후 로드맵: Arrakis는 가격 수렴을 더 많은 자산 클래스(원자재, 주식, 외환)로 확장하고, HOT AMM의 MEV 보호를 확대하며, 멀티체인 및 멀티프로토콜 유동성 오케스트레이션을 위한 모듈식 프레임워크를 강화하여 기관급 온체인 마켓 메이킹의 표준으로 자리매김할 것입니다.
공동 창업자 및 핵심 경영진: 힐마 오르트 (창업자): 이전에 Roll-Up-as-a-Service 제품인 Gelato Network를 설립했습니다. Arrakis Finance의 공동 창업자입니다. 루이스 슐리스케 (공동 창업자): LinkedIn 및 Twitter 프로필에 Arrakis Finance의 공동 창업자로 표시되어 있습니다. 아리 로드리게스 (CTO): 이전 Gelato Network의 블록체인 엔지니어였으며, 블록체인 개발자로도 활동했습니다. 현재 Arrakis Finance의 CTO입니다.