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Core Scientific 소개
코어 사이언티픽(NASDAQ: CORZ)은 비트코인 채굴에서 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드 호스팅으로 전환한 데이터센터 운영업체입니다. 핵심 사업은 기존 전력 인프라를 AI 고객을 위한 고밀도 코로케이션 시설로 전환하는 것이며, CoreWeave 및 AMD와 같은 주요 파트너와 계약을 체결했습니다. 이 회사의 경쟁력은 대규모 전력 용량(고객에게 임대된 1.3GW 이상)과 신속한 구축 능력에 있으며, 이를 통해 AI 준비 용량을 일정보다 앞서 제공할 수 있습니다. 해결하는 시장 문제점은 전력 제약과 긴 건설 기간으로 인해 기존 데이터센터가 제공하기 어려운 AI 워크로드용 안정적이고 확장 가능한 데이터센터 용량에 대한 긴급한 수요입니다. 코어 사이언티픽은 저렴한 전력에 접근 가능한 기존 채굴 현장을 재활용하여 이를 해결합니다. 지난 6개월(2026년 2월~8월) 동안 회사는 2분기 매출 1억 6420만 달러(전년 동기 7860만 달러)를 보고했으며, AI 호스팅이 1억 3670만 달러를 기여했습니다. AMD와 2027년부터 시작되는 500MW 이상의 AI 준비 용량 계약을 체결했으며, 최대 2.5GW까지 확장 가능합니다. 그러나 2분기에는 주로 워런트 관련 비현금 회계 조정으로 인해 11억 5000만 달러의 순손실을 보고했습니다. 1분기에는 2억 800만 달러 상당의 비트코인을 매도하고 3억 4720만 달러의 손실(일부는 자산 손상 때문)을 보고했습니다. 고객 집중도는 여전히 위험 요소로, 1분기에는 한 호스팅 고객이 전체 매출의 67%를 차지했습니다.
비트코인 채굴 기업 코어 사이언티픽(NASDAQ: CORZ)은 2022년 12월 챕터 11 파산을 신청한 후 중대한 전환을 겪었다. 2024년 1월 회생한 후 채굴에서 AI 데이터 센터로 사업을 전환했다. 주요 이정표로는 CoreWeave와 12년간 590MW 호스팅 계약(약 102억 달러 규모) 체결, 2026년 5월 확장 자금 조달을 위해 33억 달러 규모의 선순위 채권 발행, 오클라호마 AI 캠퍼스 확장을 위해 폴라리스를 4억 2,100만 달러에 인수, JP모건과 모건스탠리로부터 5억 달러 대출 확보 등이 있다. 2026년 1분기 매출 1억 1,520만 달러에 3억 4,700만 달러 순손실을 기록했지만, AI 전환을 지원하기 위해 약 2,500 BTC를 매도했으며 현재 848 BTC를 보유 중이다. 고밀도 호스팅 수익은 2026년 2분기 1억 3,670만 달러에 달해 주요 수익원이 되었고, 채굴 생산량은 62% 감소했다.
Core Scientific의 2026년 2분기(6월 30일 종료 6개월) 실적은 주요 전략적 전환을 보여준다. 총 매출은 1억 6,420만 달러로 전년 동기 대비 109% 증가했으며, AI/HPC 호스팅에 힘입어 코로케이션 매출은 전년 1,060만 달러에서 1억 3,670만 달러(전체의 83%)로 급증했다. 자체 채굴 매출은 AI 고객으로 역량이 전환되면서 66% 감소한 2,150만 달러를 기록했다. 회사는 11억 6천만 달러의 순손실을 보고했으며, 이는 주가 상승에 따른 워런트 공정가치 변동으로 인한 10억 5천만 달러의 비현금 손실이 주된 원인이다. 조정 EBITDA는 4,110만 달러였다. AMD와의 파트너십(최대 2.5GW 잠재력, 530MW 확정)과 7월 중순 기준 437MW의 청구 용량은 성장 모멘텀을 강조한다. 그러나 CoreWeave에 77%가 집중된 고객 집중도와 중요한 내부 통제 취약점은 위험 요소로 작용한다. 전반적으로 전환은 강력한 매출 성장을 가져오고 있지만, 비현금 항목과 전환 비용으로 인해 수익성은 여전히 어려움을 겪고 있다.
공동 창업자: 다린 파인스타인 (공동 창업자 겸 공동 회장) – 기업가이자 벤처 캐피털리스트; Core Scientific과 Blockcap을 설립했으며, El Dorado Cantina와 Red Mercury Entertainment도 설립했다. 마이크 레빗 (공동 창업자 겸 회장) – 이사회 회장으로 재직 중; 이전에 Core Scientific을 SPAC 합병으로 이끌었다. Core 임원진: 아담 설리번 (CEO) – 전 사장; 금융 서비스 분야에서 10년 이상 경력, 암호화폐 채굴 분야에서 인수합병과 자본 조달을 주도; 2023년 Core에 합류. 맷 브라운 (EVP 겸 COO) – 운영 및 엔지니어링 분야 15년 이상 경력; 전 Equinix 상무, 전 HP; 미 육군 제대 군인. 러셀 캔 (최고개발책임자) – 기술 인프라 분야 25년 경력; GPU 디지털 자산 클러스터 성장을 주도; 전 Accenture. 짐 나이가드 (CFO) – 투자은행 분야 약 30년 경력; 전 Morgan Stanley, 전 XMS Capital; Core의 재무 전략을 주도.