HP, Dell는 2027년 회로판 공급에 대해 우려하고, Amazon은 Jinxiang Electronics에 투자했다

AI 열풍으로 인한 품절 현상이 GPU, 메모리에서 회로 기판으로 확대되었습니다. HP와 델은 2027년 공급망을 계획하면서 과거에는 눈에 띄지 않았던 인쇄 회로 기판조차 품절에 직면할 수 있음을 발견했습니다. 올해 9월, 아마존은 약 159억 대만 달러를 투자하여 대만 회로 기판 제조업체 진상 전자에 지분을 취득하고 고객에서 주주로 변모했습니다.

AI 서버는 더 많은 층과 더 낮은 신호 손실을 요구하는 회로 기판이 필요하며, 칩 패키징 기판도 점점 더 커지고 있어 특수 유리 섬유 천, 동박 기판 등 주요 자재의 수요가 증가하고 있습니다. 공급업체는 더 높은 이익을 내는 AI 주문을 우선적으로 처리하고 있으며, 일반 서버는 압박을 받고 있어 일부 일반 서버 회로 기판의 납기는 거의 1년에 달하고 있습니다.

주요 자재의 생산 능력은 단기적으로 수요를 따라잡기 어렵습니다. 집권 컨설팅은 일본 니토봉이 전 세계 약 90%의 T-glass 특수 유리 섬유 천 시장을 차지하고 있으며, 새로운 생산 능력은 가장 빠르면 2027년 중반에 가동될 것이라고 추정하고 있습니다. 대만 기판 제조업체 신흥 기술의 회장도 10월 20일에 2027년 일부 주요 자재가 약 20% 부족할 수 있으며, 일부 칩 기판 생산 장비의 납기는 심지어 30개월에 이를 수 있다고 경고했습니다.