앤트로픽(Anthropic) IPO는 약 6배의 초과 청약을 기록하며, 최대 904억 달러를 모집하여 역사상 최대의 상장을 목표로 하고 있습니다

Anthropic의 IPO 투자자 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

블룸버그의 11월 12일 목요일 최신 보도에 따르면, Anthropic의 최초 공개 모집(IPO)은 약 6배의 초과 청약을 기록했으며, 이는 투자자 청약 수요가 이번 주식 발행 수량의 약 6배에 달한다는 것을 의미합니다. 바로 전날, 블룸버그는 이 IPO가 수배의 초과 청약을 받았다고 보도했습니다. 최신 소식에 따르면, 투자자 로드쇼가 진행됨에 따라 시장의 청약 열기가 더욱 뜨거워지고 있습니다.

이번 IPO는 역사상 가장 큰 규모의 주식 상장 거래 중 하나가 될 것으로 기대됩니다. Anthropic이 이번 주 화요일 제출한 새로운 증권신고서에 따르면, 회사는 주당 70~78달러의 가격으로 주식을 발행할 계획이며, 공개 발행 부분에서 최대 약 643.5억 달러를 모금할 예정입니다. 또한, 회사는 대형 기술 기업을 대상으로 사모 배정을 통해 260억 달러를 모집할 계획이며, 두 부분을 합치면 최대 904억 달러의 모금 규모에 이를 수 있습니다. 이는 이전 SpaceX의 기록적인 IPO 규모를 초과합니다.

청약 수요가 발행 규모의 6배에 달하고, 기관 투자자가 주요 추진력

이번 주 수요일 보도에 따르면, Anthropic IPO는 수배의 초과 청약을 받았습니다. 보도는 정보에 정통한 소식통을 인용하여 청약 수요가 주로 대형 투자자들이 제출한 대규모 의향서에서 비롯되었으며, 소액 투자자들이 주도하는 단기 투기 열풍이 아니라는 점을 강조했습니다.

하루 뒤, 블룸버그의 목요일 보도는 청약 수요가 발행 주식 수량의 약 6배에 달한다고 추가로 밝혔으며, 이는 이 대형 IPO가 로드쇼 초기부터 강력한 기관 투자자 수요를 얻었다는 것을 보여줍니다.

이는 Anthropic의 후속 발행 가격 책정에 더 큰 운영 공간을 제공합니다. 이전에 Anthropic이 발표한 IPO 발행 가격 범위는 주당 70~78달러였으나, 투자자 수요가 지속적으로 강해짐에 따라 인수 은행은 발행 가격을 인상하는 것을 고려하고 있습니다. 영국의 파이낸셜 타임스는 이전에 은행 측이 Anthropic의 IPO 가치를 1.5조 달러 이상으로 높이는 것을 고려하고 있다고 보도했습니다.

하지만 현재 청약 배수는 여전히 발행 과정 중의 수요 지표에 해당하며, 최종 발행 가격, 발행 규모 및 청약 결과는 여전히 변동할 수 있습니다.

최대 904억 달러 모금, Anthropic은 역사상 최대 IPO를 목표로

Anthropic의 이번 IPO 규모는 매우 방대하며, 공개 시장에 주식을 발행하는 것 외에도 대형 기술 기업들이 참여하는 사모 배정을 계획하고 있습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 문서에 따르면, Anthropic은 약 8.25억 주의 주식을 공개 발행할 계획이며, 발행 가격 범위는 주당 70~78달러입니다. 범위 상한선 기준으로 공개 발행 부분에서 약 643.5억 달러를 모금할 수 있습니다.

동시에, 회사는 사모 배정을 통해 260억 달러를 모집할 계획이며, 투자자는 AMD, 브로드컴, 구글, 마이크로소프트, 엔비디아, 마이웨일 및 TSMC와 같은 대형 기술 기업들입니다.

두 부분의 자금 조달 합계는 최대 904억 달러에 달합니다. 순조롭게 진행된다면, 이 거래의 규모는 SpaceX의 이전 기록적인 IPO를 초과하여 세계 자본 시장 역사상 가장 큰 상장 자금 조달 거래 중 하나가 될 것입니다.

Anthropic은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 상장할 계획이며, 주식 코드는 ANT입니다. 골드만삭스와 모건스탠리는 이번 IPO의 주관 인수업체로 참여하며, 20개 은행이 추가로 인수에 참여합니다.

1.4조 달러의 가치 목표, AI 거대 기업 IPO가 시장 검증을 받다

이전에 발표된 발행 계획에 따르면, Anthropic의 완전 희석 가치 약 1.4조 달러입니다. 그러나 이 가치는 일부 투자자들의 이전 기대보다 낮습니다.

이전에 보도된 바에 따르면, 일부 투자자들은 Anthropic이 더 높은 가치를 받을 것으로 기대했으며, 심지어 1.5조 달러 이상의 수준에 대해 논의한 적도 있습니다. 최근 AI 기술 주식이 매도되는 상황에서, 시장은 AI 기업의 막대한 컴퓨팅 투자, 미래 수익성 및 투자 수익에 대한 우려가 커지면서 가치 기대가 일시적으로 하락했습니다.

현재 IPO는 약 6배의 초과 청약을 기록하여 Anthropic의 발행 전망에 긍정적인 신호를 제공하며, 대형 기관 투자자들이 여전히 주요 AI 기업의 장기 성장 전망에 막대한 자금을 투자할 의향이 있음을 보여줍니다.

하지만 강력한 발행 청약 수요가 반드시 상장 후 주가 상승을 의미하는 것은 아닙니다. Anthropic 상장 후의 성과는 투자자들이 수익 성장, 수익 전망 및 막대한 AI 인프라 투자 수익에 대한 지속적인 평가에 따라 달라질 것입니다.

Anthropic이 상장을 추진함에 따라, 이 대규모 IPO는 자본 시장의 AI 투자 열정을 검증하는 중요한 시험대가 될 것입니다.