AI 거래 중단, 중동 상황 악화, 전 세계 주식 시장이 “검은 목요일”을 맞이하다!

저자: 장야치
기술주 실적 발표가 엇갈리며, 중동 상황이 격화되면서 글로벌 시장의 위험 감정이 감소하고 있습니다.

미국 주식 시장 개장 전, 나스닥 100 지수 선물은 1.7% 하락했으며, 이번 주 초에 쌓인 2.2% 상승폭이 크게 지워질 위험에 처해 있습니다. 테슬라는 약 5% 하락했으며, 회사의 3분기 수익이 예상에 미치지 못하고 자본 지출 목표를 하향 조정했습니다. 반도체 주식이 전반적으로 하락했으며, IBM은 약 5%, 인텔은 약 5%, 마이크론 테크놀로지는 약 3%, 엔비디아는 약 2% 하락했습니다. 광통신 주식도 전반적으로 하락했으며, 마이웰 테크놀로지는 약 5% 하락했습니다. 메타는 소폭 상승했으며, 회사의 3분기 수익과 4분기 가이던스가 모두 예상치를 초과하고 AI 자본 지출 하한을 상향 조정하며 무투표권 신주를 발행할 계획입니다.

유럽 스톡 50 지수는 개장 시 1.2% 하락했으며, 독일 DAX 지수는 0.7%, 영국 FTSE 100 지수는 0.3%, 프랑스 CAC 40 지수는 0.9% 하락했습니다. 에르메스 주가는 6% 하락했으며, 회사의 3분기 매출이 예상에 미치지 못했습니다. 한국 종합 지수는 한때 4% 하락폭이 확대되었으며, SK 하이닉스는 6% 이상 하락하고, 삼성전자는 4% 이상 하락했으며, 니케이 225 지수는 약 2.4% 하락했습니다. MSCI 아시아 태평양 지수는 1.5% 하락하며 7월 말 이후 최저 종가를 기록했습니다.

중국 중앙TV 뉴스에 따르면, 미국 관리 및 기타 정보 제공자의 소식에 따르면, 미국과 이스라엘 군은 미국 중간 선거가 끝난 후 이란에 대한 군사 공격을 다시 시작하기 위한 구체적인 계획을 세웠습니다. 브렌트 원유는 하루 동안 3.0% 상승하여 배럴당 112.09달러에 거래되고 있습니다. 안전 자산 수요가 미국 국채 가격을 끌어올리며, 엔화는 G10 통화 중 달러 대비 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 현물 금은 하루 동안 1.50% 하락하여 현재 4080달러/온스에 거래되고 있으며, 현물 은은 56달러/온스를 하회하며 하루 동안 3.40% 하락했습니다.

• 나스닥 선물은 1.5% 하락하고, S&P 500 지수 선물은 0.80% 하락했습니다. 테슬라는 약 5% 하락했으며, 회사의 3분기 수익이 예상에 미치지 못하고 자본 지출 목표를 하향 조정했습니다. 반도체 주식이 전반적으로 하락했으며, IBM은 약 5%, 인텔은 약 5%, 마이크론 테크놀로지는 약 3%, 엔비디아는 약 2% 하락했습니다. 광통신 주식도 전반적으로 하락했으며, 마이웰 테크놀로지는 약 5% 하락했습니다. 메타는 소폭 상승했으며, 회사의 3분기 수익과 4분기 가이던스가 모두 예상치를 초과하고 AI 자본 지출 하한을 상향 조정하며 무투표권 신주를 발행할 계획입니다.
• 유럽 스톡 50 지수는 개장 시 1.2% 하락했으며, 독일 DAX 지수는 0.7%, 영국 FTSE 100 지수는 0.3%, 프랑스 CAC 40 지수는 0.9% 하락했습니다. 에르메스 주가는 6% 하락했으며, 회사의 3분기 매출이 예상에 미치지 못했습니다.
• 한국 종합 지수는 한때 4% 하락폭이 확대되었으며, SK 하이닉스는 6% 이상 하락하고, 삼성전자는 4% 이상 하락했습니다.
• 달러 대비 엔화는 0.5% 하락하여 157.34에 거래되고 있습니다.
• 프랑스와 독일의 10년 만기 국채 수익률 차이가 169bp로 확대되어 2011년 이후 최고치를 기록했습니다.
• 30년 만기 미국 국채 수익률은 3bp 하락하여 5.38%로, 9월 23일 이후 최저 수준입니다.
• 브렌트 원유는 하루 동안 3.0% 상승하여 배럴당 112.09달러에 거래되고 있습니다.
• 현물 금은 하루 동안 1.50% 하락하여 현재 4080달러/온스에 거래되고 있으며, 현물 은은 56달러/온스를 하회하며 하루 동안 3.40% 하락했습니다.

• 비트코인은 2% 이상 하락하여 약 82800달러에 거래되고 있습니다.

실적 발표 엇갈림, AI 서사 압박

미국 주식 시장 개장 전, 테슬라는 약 5% 하락했으며, 회사의 3분기 수익이 예상에 미치지 못하고 자본 지출 목표를 하향 조정했습니다. 반도체 주식이 전반적으로 하락했으며, IBM은 약 5%, 인텔은 약 5%, 마이크론 테크놀로지는 약 3%, 엔비디아는 약 2% 하락했습니다. 광통신 주식도 전반적으로 하락했으며, 마이웰 테크놀로지는 약 5% 하락했습니다. 메타는 소폭 상승했으며, 회사의 3분기 수익과 4분기 가이던스가 모두 예상치를 초과하고 AI 자본 지출 하한을 상향 조정하며 무투표권 신주를 발행할 계획입니다.

KCM Trade 수석 시장 분석가 Tim Waterer는 다음과 같이 말했습니다:

"현재 시장은 자본 지출에 대해 매우 까다로운 태도를 보이고 있습니다. 기업의 지출 증가가 우려를 낳고, 지출 감소 또한 우려를 낳고 있습니다. 테슬라는 최신 사례입니다. 이러한 환경에서는 올바른 균형점을 찾는 것이 거의 불가능합니다."

바클레이 아시아 태평양 주식 파생상품 판매 책임자 Kaanhari Singh은 블룸버그 TV 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다:

"시장은 기본적으로 AI 거래가 개념과 서사 단계에서 실질적인 성과 검증 단계로 전환되었다고 말하고 있으며, 성과 초과 기대의 기준이 크게 높아졌습니다. 자본 지출의 전방 가이던스나 현금화 경로의 명확성 모두에서 말입니다."

현재 투자자들이 우려하는 핵심 모순은 데이터 센터와 컴퓨팅 인프라에 대한 막대한 투자가 합리적인 시간 내에 수익으로 전환될 수 있을지 여부이며, 올해 들어 AI 개념 주식의 급격한 상승이 이미 평가에 압박을 가하고 있으며, 버블 위험에 대한 논의가 점차 고조되고 있습니다.

중동 상황 악화로 공급 우려 심화

유가 상승의 직접적인 촉매는 중동에서 발생했습니다. 사우디아라비아에서 치명적인 공격 사건이 발생한 후, 시장은 중동 상황의 격화와 원유 공급 차질에 대한 우려가 뚜렷해졌습니다. 미국 국무부는 즉시 사우디에 주재하는 비긴급 외교 직원 및 그 가족의 철수를 명령했으며, 이는 예멘 후티 무장 세력의 위협이 지속적으로 증가하고 있기 때문입니다.

블룸버그는 미국 관리 및 정보 제공자의 소식을 인용하여, 미국과 이스라엘 군은 미국 중간 선거 이후 이란에 대한 새로운 공격을 시행하기 위한 구체적인 계획을 세웠다고 보도했습니다.

Gama Asset Management의 글로벌 거시 포트폴리오 매니저 Rajeev De Mello는 투자자들이 유가가 110달러를 초과하는 것에 대해 "불안"하다고 말했습니다. "유가와 에너지 상품 가격이 지속적으로 사상 최고치를 경신하고 있으며, 명백한 스태그플레이션 특성을 보이고 있습니다. 북반구 겨울이 다가오면서 유가 옵션의 내재 변동성이 다시 상승하고 있으며, 이는 시장이 에너지 가격의 움직임에 대해 높은 불확실성을 반영하고 있습니다."

안전 자산 선호, 미국 국채와 엔화 강세

위험 감정이 감소하는 가운데, 미국 국채 수익률은 전반적으로 하락하며, 장기 수익률은 거의 한 달 만에 최저치를 기록했습니다. 30년 만기 미국 국채 수익률은 3bp 하락하여 5.38%로, 9월 23일 이후 최저 수준입니다.

엔화는 두드러진 성과를 보이며 G10 통화 중 달러 대비 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 프랑스 농업 신용은행 싱가포르 수석 전략가 David Forrester는 다음과 같이 말했습니다:

"S&P 500 선물의 하락이 엔화에 대한 지지를 제공했습니다. 더 중요한 것은, 엔화가 모든 주요 통화에 대해 강세를 보이고 있다는 점입니다. 이는 AI 호황이 저조한 상황에서 엔화가 안전 자산으로서의 지위를 반영합니다."

금은 안전 자산 선호의 혜택을 보지 못하고 있으며, 현물 금 가격은 하루 동안 약 1.5% 하락하여 4080달러/온스에 거래되고 있으며, 4100달러 선을 하회했습니다. 현물 은은 더 큰 하락폭을 보이며 하루 동안 3.4% 하락하여 56달러/온스를 하회했습니다. 비트코인은 2% 이상 하락하여 약 82800달러에 거래되고 있습니다. 유럽 주식 지수 선물은 유럽 주식이 개장 시 약 0.8% 하락할 것으로 예상하고 있습니다.

블룸버그 전략가 Mark Cranfield는 마이크로소프트와 알파벳이 다음 주 중반에 실적을 발표하기 전에 기술 실적 발표가 침묵기에 들어갈 것이라고 지적했습니다. "이는 견고한 유가가 시장의 주목을 다시 받을 것임을 의미하며, 특히 미국 국무부가 사우디에 주재하는 외교 직원의 철수를 명령한 이후 더욱 그렇습니다."

더 많은 소식은 계속 업데이트됩니다......